پوزیشن تریدینگ (Position Trading) چیست و چه کاربردی دارد؟
اگر جزو سه دسته از تریدرها باشید، معامله‌گری به سبک و استراتژی پوزیشن تریدینگ به شدت به شما پیشنهاد می‌شود؛ چه یک تریدر تازه وارد باشید، چه از نوع پرمشغله و حتی صبور و خونسرد، معاملات پوزیشن همان راهبرد طلایی است که نتایج فوق‌العاده‌ای را در تایم فریم بلندمدت به دنبال خواهد داشت. در واقع، همین بازه طولانی مدت مهم‌ترین خصوصیت این سبک از ترید به شمار می‌آید و در یک نگاه کلی‌تر، به سرمایه بیشتری هم نیاز دارید. از طرفی، باید همچنان صبور باقی بمانید!
برای آنالیز بهتر وضعیت ترید، بیایید اینگونه تصور کنیم که دیگر لازم نیست هر روز یا هر هفته، یک پوزیشن معاملاتی را باز کنید و به دنبال شکار آن فرصت بی‌نظیر باشید تا پوزیشن را ببندید و از سود بدست آمده لذت ببرید! با انتخاب پوزیشن تریدینگ، بازی متفاوتی را آغاز خواهید کرد؛ حالا یک قدم به عقب بردارید و اجازه دهید سرمایه شما در طی چند ماه یا حتی چند سال رشد کند. از کجا بفهمیم که با اتخاذ این رویکرد، می‌توانیم به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟ چه مزایا و معایبی از این سبک را باید برای شروع در نظر بگیریم؟ جواب همه این سوالات را در آکادمی حسینی فایننس بررسی خواهیم کرد؛ لطفا با ما همراه باشید.
قصد شروع آموزش فارکس را دارید؟ می‌توانید به راحتی این مقاله از حسینی فایننس را مطالعه کنید و با مسیر یادگیری آشنا شوید!
پوزیشن تریدینگ چیست و چه تفاوتی با سایر روش‌ها دارد؟
پوزیشن تریدینگ یک استراتژی معروف است که در تایم فریم بلندمدت اجرا می‌شود و در طی آن، یک پوزیشن معاملاتی را همچنان باز نگه می‌دارید؛ زمان آن هم کاملا متغیر است و از چند هفته تا چند ماه و حتی سال را دربرمی‌گیرد. دیگر برای کسب سود، به دنبال تغییرات کوتاهمدت نیستید و در عوض، بر روی روندهای بلندمدت متمرکز هستید. چنین رویکردی کاملا متفاوت و خاص به نظر می‌رسد؛ درست است؟ همین خصوصیات است که در بین انواع معاملات در فارکس، توجه ویژه ای به معاملات پوزیشن شده است.
از نظر تفاوت هم می‌توان اینگونه گفت که بهترین استراتژی فارکس کاری به نوسانات چالش‌برانگیز بازار مالی ندارد و از این نظر، واقعا ذهن تریدر در آرامش است! از طرفی، متمرکز ماندن بر روی تایم فریم طولانی مدت، سودآوری قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت که از نظر مقدار سود هم می‌توان یک مقایسه همه جانبه‌ای را انجام داد. همین عدم نیاز به بررسی وضعیت پوزیشن‌های باز شده در پوزیشن تریدینگ باعث شده است واقعا در وقت صرفه‌جویی شود. برای درک بهتر، این استراتژی را با سویینگ تریدینگ مقایسه خواهیم کرد.
مقایسه پوزیشن تریدینگ با سویینگ تریدینگ
پوزیشن تریدینگ و سویینگ تریدینگ، هر دو استراتژی‌هایی برای دستیابی به سود بالقوه هستند و تفاوت بین آنها، در مدت زمان دستیابی به بازدهی، مقدار سود، تایم فریم معاملاتی و فرصت‌های تریدینگ خلاصه می‌شود. از نظر مدت زمان دستیابی به بازدهی، قطعا سویینگ تریدینگ امکان کسب سود را در تایم فریم کوتاه‌تر و با سرعت بیشتر فراهم می‌کند. در نگاه کلی، با اجرای راهبرد پوزیشن تریدینگ می‌توان به سود بیشتری دست یافت. سویینگ تریدینگ با هدف کسب سود از تغییرات کوتاهمدت قیمت انجام شده و تایم معاملاتی آن هم بین چند روز تا چند هفته متغیر است؛ بنابراین، در مقایسه با معاملات پوزیشن، فرصت‌های بیشتری در انتظار تریدر است.
برای یادگیری بهترین استراتژی ترید، راهنمای تصویری نحوه معامله در فارکس به زبان ساده را حتما بخوانید!
مزایا و معایب پوزیشن تریدینگ
بررسی سودآوری پوزیشن تریدینگ در بازارهای مختلف
میزان سودآوری پوزیشن تریدینگ در بازارهای مالی فارکس و ارزهای دیجیتال، همواره یکی از دغدغه‌های تریدرها به شمار می‌آید؛ اینکه آیا این بازارها از پتانسیل متفاوتی برای سودآوری برخوردار هستند یا اینکه همه چیز به خود تریدر بستگی دارد. به طور کلی، اجرای پوزیشن تریدینگ در بازارهایی مفید خواهد بود که روندهای مشخصی داشته و تغییرات قیمت در آنها به میزان کمتری دیده می‌شود.
هر یک از بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال با ماهیتی پر از نوسان به تریدرها شناسانده شده‌اند، اما آنچه که اهمیت دارد، این است که هدف ما فراتر از توجه به این نوسانات کوتاهمدت است. در واقع، زمانی می‌توانیم میزان درآمد فارکس در این استراتژی را به حداکثر برسانیم که با آنالیز کلی وضعیت، بتوانیم حرکات مهم و قابل توجه را در بازار موردنظر شناسایی کنیم و تک تک مراحل اجرای این رویکرد را بر اساس آن پیش ببریم؛ بنابراین، فرقی نمی‌کند که در بازار فارکس فعالیت دارید یا کریپتو، به حداکثر رساندن سقف سودآوری از معاملات پوزیشن تا حد زیادی به خود شما بستگی دارد.
چک لیست معامله در فارکس را بخوانید تا بتوانید بدون ضرر و منظم ترید کنید!
ابزارهای تحلیل در پوزیشن تریدینگ
نقش ابزارها در تسهیل پوزیشن تریدینگ غیر قابل انکار است؛ بنابراین، حتما از آنها در جهت شناسایی روندهای بلندمدت بهره ببرید. بهترین اندیکاتور فارکس شامل مورد زیر می‌شود:
- میانگین‌های متحرک: با کمک ابزار میانگین متحرک می‌توان جهت حرکت قیمت را در یک چشم‌انداز کلی مورد بررسی قرار دهند.
- اصلاح فیبوناچی: ابزار اصلاح فیبوناچی احتمال توقف قیمت یا تغییرات مهم را به تریدر نشان می‌دهد.
- شاخص قدرت نسبی: ابزار شاخص RSI اطلاعات خوبی از میزان خرید و فروش دارایی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید کاهش یا افزایش قیمت را پیش‌بینی کنید.
- شاخص MACD: بررسی روند بلندمدت از نظر تغییرات و میزان قدرت آن با کمک ابزار شاخص MACD انجام می‌شود.
بهترین روزهای هفته برای معامله در فارکس چه روزهایی هستند؟
تحلیل فاندامنتال در پوزیشن تریدینگ
تحلیل فاندامنتال هم جزو ابزارهای مهم و ضروری برای معاملات پوزیشن است. در واقع، تصمیم‌گیری درست بر پایه همین تحلیل فاندامنتال شکل می‌گیرد. کارایی این نوع تحلیل در محاسبه ارزش یک سهام یا دارایی خلاصه می‌شود. از آنجایی که هدف ترید با استراتژی پوزیشن، نهایت بهره بردن از روندهای طولانی مدت بازار است، بنابراین تریدر هم باید از نوسانات کوتاهمدت چشم پوشی کند.
ترکیب داده‌ها با یکدیگر، نتیجه کلی تحلیل فاندامنتال را رقم می‌زند؛ داده‌هایی چون شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و سایر موارد، هر یک نقش مهمی را ایفا می‌کنند. در تحلیل بنیادی (فاندامنتال) فارکس، ارزش ذاتی یک دارایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که فراتر از قیمت فعلی آن است.
مدیریت ریسک و سرمایه در پوزیشن تریدینگ
نکته ای که هر تریدر باتجربه می‌داند، این است که کسب سود قابل توجه همواره با ریسک بالا همراه است. از این رو، در معاملات پوزیشن که برای مدت زمان نامشخص و ترجیحا بلندمدت، معامله خود را در وضعیت باز شده نگه می‌دارید، مدیریت ریسک و سرمایه معنای عمیقی دارد!
بازگشت روند و نقدینگی پایین، از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که در این استراتژی مطرح می‌شوند. در بازگشت روند، ضررهای احتمالی سرمایه تریدر را در معرض خطر قرار می‌دهد. بحث نقدینگی هم در مدیریت سرمایه با اهمیت بالا در نظر گرفته می‌شود و تریدرها باید در نظر داشته باشند که نمی‌توانند تا مدت‌ها به دارایی خود دسترسی داشته باشند. در کل، فرایند مدیریت ریسک و سرمایه باید با داده‌ها و تحلیل‌ها تلفیق شود تا به بهترین شکل ممکن، بتوان از پوزیشن معاملاتی در برابر مخاطرات محافظت کرد. خوشبختانه، ابزارهایی مثل استاپ لاس اوردر و تیک پرافیت برای کنترل این وضعیت وجود دارد که هر یک، پوزیشن معاملاتی را در یک وضعیت خاص، ترجیحا اضطراری و به طور خودکار می‌بندد.
بهترین بروکر فارکس برای ترید جفت ارزها کدام بروکر است؟ حتما کلیک کنید!
خطاهای رایج در پوزیشن تریدینگ
خطاهای مختلفی وجود دارد که برای رسیدن به نتایج مطلوب، باید از آنها دوری کنید. این خطاها عبارتند از:
. باز کردن تعداد زیادی از پوزیشن‌های معاملاتی: به تعداد پوزیشن‌های معاملاتی توجه کافی داشته باشید تا اولا بیش از حد نباشد و اینکه فقط بر روی موارد مناسب و پربازده متمرکز شوید.
. ترید بدون پلن معاملاتی: در شرایطی که پلن خاصی برای ترید ندارید، احتمال ضرر و شکست حتی در معاملات پوزیشن هم تا حد زیادی افزایش می‌یابد. پیش نیاز هر معامله‌ای، قطعا تهیه یک پلن کاملا شخصی‌سازی شده است.
. عدم پایبندی به نظم: در معاملات پوزیشن، بسیاری از تریدرها از رعایت نظم غافل می‌شوند، ولی توجه به همین عامل می‌تواند دستیابی به نتیجه‌ای پربازده را تضمین کند.
برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ چه ویژگی‌های لازم است؟
برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ یا حتی سایر استراتژی‌های معاملاتی، باید مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را داشته باشید؛ ویژگی‌هایی که هر یک، دنیایی از مزایا را به دنبال دارند و در ترکیب با یکدیگر، یک تریدر موفق از شما می‌سازند. قطعا مهم‌ترین ویژگی صبر است که کنترل احساسات، گرفتن تصمیمات عاقلانه و عدم تاثیرپذیری از شرایط کوتاهمدت، با این خصوصیت معنا می‌یابد.
ویژگی بعدی به توانمندی شما در سطح حرفه‌ای مرتبط است و برای موفقیت در پوزیشن تریدینگ باید توانایی قابل قبولی در زمینه تحلیل بازار داشته باشید. تحلیل بنیادی و تکنیکال، هر یک ابعاد مختلفی از بازار را مورد بررسی قرار داده و با هدف دستیابی به یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی انجام می‌شوند.
معاملات هجینگ در فارکس چیست؟
انتخاب تایم فریم مناسب برای پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ بر روی حرکات قیمت در بلندمدت متمرکز است و انتخاب تایم فریم مناسب کاملا به ترجیحات شما بستگی دارد؛ تایم فریم معاملاتی از کوتاه و متوسط گرفته تا بلندمدت را شامل می‌شود و به این ترتیب، از 1 هفته تا 1 ماه و حتی 1 سال متغیر است. هر چند که برای بهره بردن از روندهای پایدار بازار بهتر است تا چند سال هم صبر کنید!
آنچه که در تایم فریم فارکس اهمیت دارد، این است که تریدر با استفاده از نمودارهای قیمت، یک دیدگاه جامع بدست آورد. در واقع، با استفاده از نمودارهای قیمت روزانه، هفتگی و ماهانه می‌توان روندهای طولانی مدت را به راحتی شناسایی کرد. انتخاب نهایی با خود شما است!
سخن پایانی
معاملات پوزیشن با ماهیت منحصر به فرد و قابلیت بازدهی در طول زمان، تریدر را برای دستیابی به سود در آینده آماده می‌کند. با وجود بسیاری از مزایا، باز هم باید ببینید که آیا از صبر لازم برای نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی در بلندمدت برخوردار هستید یا خیر. در واقع، این استراتژی زمانی کارآمد واقع می‌شود که با شخصیت و ترجیحات شما مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، باید در مواجهه با نوسانات بازار همچنان تحمل کنید و با یک برنامه مدیریت ریسک یکپارچه و اختصاصی به سمت جلو گام بردارید. بکارگیری و درک تحلیل فاندامنتال، توجه به اخبار بازار و رویدادهای اقتصادی و از همه مهم‌تر، مدیریت احساسات هم فراموش نشود. پوزیشن تریدینگ را به سایر استراتژی ها ترجیح می‌دهید؟ یا فکر می کنید که نمی‌توانید بسیار صبور باشید؟
سوالات متداول:
- چگونه می‌توان جفت ارز مناسب برای معاملات پوزیشن را انتخاب کرد؟
با توجه به اینکه نقدینگی و حجم معاملات در معاملات بلندمدت اهمیت زیاد خود را از دست می‌دهد، می‌توان بر روی هر جفت ارزی سرمایه‌گذاری کرد. اکثر تریدرها جفت ارزهای فرعی و عجیب را برای پوزیشن تریدینگ انتخاب می‌کنند، زیرا گزینه‌های ایده‌آلی برای روندهای بلندمدت به شمار می‌آیند.
- چه بازارهایی برای معاملات پوزیشن CFD در فارکس ایده‌آل هستند؟
پوزیشن تریدینگ در انواع مختلفی از بازارها به کار می‌رود که بهترین آنها در فارکس، شامل CFD سهام،CFD کالا و شاخص‌های CFD می‌شود.
- پوزیشن تریدینگ و سویینگ تریدینگ چه شباهت‌هایی با یکدیگر دارند؟
هر دو این استراتژی‌ها، محدودیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای تریدرها ایجاد نمی‌کنند. در واقع، رمز موفقیت در هر دو رویکرد، همان انعطاف‌پذیری و ترکیب کارآمدی از ابزارها و استراتژی‌های فعلی است.
