استراتژی معاملاتی چیست؟ + انواع استراتژی معاملاتی
چگونه تریدر روبهرشدی باشیم؟ پشت سر هم دوره شرکت کنیم و با مهارتهای آپدیتی، یک پا متخصص تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شمار بیایم؟ حالا همزمان اعتمادبهنفس را هم بالا میبریم و دیگر قرار نیست آن روی هیجانی خودمان را به بازار نشان بدهیم! در نهایت، ژورنال نویسی را بهصورت کاملا حرفهای روی کار میآوریم و از ثبت هیچ نوع دیتیلی غافل نمیشویم! کار بر روی ارتقا مهارتها و گسترش ذهنیت، حالوهوای خوبی را بهدنبال دارد، ولی اگر میتوانید بیایید تضمین بدهید که یک سود توپ هم در آخر منتظر شما است.
به جای اینکه شانسکی یک نقطه ورود کشف کنید و کل مسیر در وضعیت ناپایدار طی شود، با طراحی یک استراتژی معاملاتی دیگر واقعا ثابت میکنید که روبهرشد هستید. استراتژی معاملاتی مثل اثرانگشت، منحصربهفرد است و علاوهبر اینکه به فاز شما بستگی دارد، ترتیب تدارکات خاصی را برای اجرای یک معامله میدهد. در آکادمی حسینی فایننس یاد میگیرید یک استراتژی کارآمد برای خودتان بسازید.
تعریف استراتژی معاملاتی
برخورداری از یک هدف شفاف و مجموعه قوانین از پیش تعیینشده، لازمه طراحی یک استراتژی معاملاتی منحصربهفرد به شمار میآید. البته، هر چقدر هم که در مرحله طراحی وسواس به خرج دهید، ولی در زمان عمل چندان به آن پایبند نباشید، باز هم نمیتوان موفقیتآمیز بودن آن را قطعی فرض کرد. علاوهبر این، ارزیابی منظم استراتژی معاملاتی با بک تست و فوروارد تست و سازگاری آن با شرایط متغیر بازار، شرط اصلی برخورداری از نرخ برد متوسط محسوب میشود.
عناصر اصلی یک استراتژی معاملاتی
برای اینکه یک استراتژی معاملاتی با ظرافت تمام به اجرا درآید، توجه به عناصر سازنده آن مهمترین کاری است که باید در مرحله آغازین توجه داشت. از تعیین ساختار بازار گرفته تا تایم فریم و مدیریت ریسک، مولفههایی هستند که با وجود آنها، انواع استراتژیها خلق میشوند. بیایید این عناصر را دقیقتر بررسی کنیم:
- تعیین ساختار بازار: با بررسی چارت و تحلیل دقیق وضعیت، اطلاعاتی از ساختار کلی بازار به دست میآورید. اینکه بازار روندی یا رنج باشد، تاثیر زیادی بر انتخاب نوع استراتژی خواهد داشت. حتی نوع روند را باید مشخص کنید و سطوح کلیدی را هم در نظر بگیرید.
- قوانین ورود: تمامی پارامترهایی که شرایط ایدهآلی برای ورود طلایی رقم میزنند را باید مشخص کنید. از زمان دقیق ورود گرفته تا الگوی بازار، همگی در تارگت گذاری نقطهای نقش دارند.
- قوانین خروج: تنظیم حد سود و حد ضرر جزو قوانین خروج به شمار میآید و بسته به شرایط، میتوانید از تریلینگ استاپ هم استفاده کنید.
- پوزیشن سایز: چند درصد از سرمایه خود را به معامله اختصاص میدهید؟ به این سوال پاسخ دهید و بین ریسک و سود تعادل معقولانهای را برقرار کنید.
- تایم فریم: تعیین زمان برای یافتن سیگنال و بهکارگیری آن در ترید باز هم بر عهده شما است. البته، تایم فریم بحث گستردهای دارد و به زمان تحلیل ساختار، ورود و خروج و غیره هم اشاره دارد.
- مدیریت ریسک: نسبت ریسک به ریوارد چقدر باشد؟ بعد از اجرای چه تعداد معامله، دیگر باید سیستم خود را خاموش کنید؟ همه این سوالات هدف کاهش ریسک را دنبال میکنند.
انواع استراتژی معاملاتی
انواع استراتژیهای معاملاتی از ساختاری منحصربه فرد برخوردار هستند و هر معاملهگری باید بر اساس کاراکتر و نیازهای خود، از بین آنها دست به انتخاب بزند. منطق ورود و خروج و شیوه خاص مدیریت سرمایه در هر استراتژی بهنحو متفاوتی تعریف میشود و بر اساس این فاکتورها، شاهد شکلگیری سبکهایی چون پرایس اکشن، رنج و بریک اوت هستیم. در ادامه، به محبوبترین استراتژیها میپردازیم:
1. استراتژی روندی (Trend Following)
استراتژی بلندمدتی که با شناسایی روند غالب بازار همراه است. ورود به معامله در جهت حرکت قیمت انجام میشود و خروج هم با تایید تغییر روند همراه است. خرید مختص به روند صعودی است و اردر فروش هم در روند نزولی جایگذاری میشود.
2. استراتژی رنج (Range Trading)
استراتژی که در زمان نوسان قیمت در یک محدوده مشخص و بین حمایت و مقاومت استفاده میشود. به بیان دیگر، هیچ روند غالبی در بازار دیده نمیشود و وضعیت فعلا آرام است. معاملهگران رویکرد خرید در کف و فروش در سقف را به اجرا میرسانند.
3. استراتژی هولد (Hold)
استراتژی که با نگهداری دارایی برای مدت زمان طولانی معنا مییابد. معاملهگران هیچ توجهی به نوسانات کوتاهمدت ندارند و روند هولد ممکن است تا سالها هم طول بکشد.
4. استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)
استراتژی که بر اساس خریدوفروش از دو بازار متفاوت و با هدف کسب سود از اختلاف قیمت اجرا میشود. بهاینترتیب، خرید از بازار ارزانتر و فروش در بازار گرانتر را خواهیم داشت و میتوان از تفاوت قیمتها، سود قابل توجهی را در کوتاهمدت به دست آورد.
5. استراتژی بریک اوت (Breakout)
استراتژی که ورود به آن، در زمان ایجاد شکست یا همان بریک اوت اتفاق میافتد. در چنین وضعیتی، قیمت از سطحی مهم عبور میکند و ناحیه مقاومت یا حمایت را در هم میشکند. معاملهگران باید توجه زیادی به حرکات فیک داشته باشند.
6. استراتژی برگشتی (Reversal)
استراتژی که بر پایه شناسایی نقاطی شکل میگیرد که احتمال تغییر جهت قیمت در آنها وجود دارد. معاملهگر برای ورودی هدفمند، به قدرت تضعیف شده خریداران و فروشندگان توجه میکند تا شرایط برای چرخش بازار فراهم باشد و بتوان پیش از آغاز موج جدید وارد معامله شد.
7. استراتژی سوئینگ (Swing Trading)
استراتژی که بر روی حرکات اخیر قیمت متمرکز است و نوسانات چند روزه تا چند هفتهای را مورد هدف قرار میدهد. هدف اصلی معاملهگران، شکار موجهای قیمتی میانمدت است.
8. استراتژی پرایس اکشن (Price Action)
استراتژی پرایس اکشن که فقط رفتار قیمتها را مورد هدف قرار میدهد و به آنالیز ساختار بازار متکی است. برعکس استراتژیهای قبل که اندیکاتورها در نقش ابزارهای کمکی به کار گرفته میشوند، هیچ خبری از بهکارگیری اندیکاتورها نیست.
اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی
اهمیت داشتن استراتژی را میتوان در هر ثانیه از معامله احساس کرد؛ احساسی که توام با نظم، پایداری، مدیریت، کنترل و کارایی است. در نگاه اول، همه تصمیمات ترید در قالب یک رویکرد منسجم و پایدار گرفته میشود. احساساتی که تا دیروز روند اجرای پوزیشن را مختل میکردند، حالا به بهترین شکل تحت کنترل در میآیند. دیگر خبری از اهداف نامشخصی که ورود و خروج از معاملات را با هالهای از ابهام همراه میساختند هم نیست.
در سطح عملی، با وجود استراتژی معاملاتی مدیریت ریسک هم بهنحو دیگری اجرا میشود. در واقع، میزان سرمایهای که میخواهید به هر معامله اختصاص دهید، از قبل کاملا مشخص میشود. ازطرفی، وضعیت بازار به طور متناوب عوض میشود و با وجود یک پلن منعطف، با هر شرایطی به خوبی تطبیق پیدا میکنید. اگر نگاهی به زمان صرف شده هم بیندازید، شاهد صرفهجویی به وسعت زیاد خواهید بود.
استراتژی کارآمد
استراتژی کارآمد یک رویکرد ساده نیست، بلکه تمام بخشهای آن بهطور حرفهای طراحی می شود. از قوانین و شیوه اجرای مدیریت ریسک گرفته تا تایم فریم معاملات، بخشهای عملیاتی یک استراتژی کارآمد هستند که با دقت بالا و محدودیت مشخص همراه شدهاند. در بخش روانشناختی، مولفههایی چون میزان ریسک پذیری، احساسات غالب در حین ترید و شیوه مدیریت آنها وجود دارند که به عنوان پایه و اساس هر تریدری در نظر گرفته میشوند.
اولین گام برای طراحی یک استراتژی کارآمد، تعریف اهداف مالی است. اگر هدف خاصی در ذهن خود ندارید، کافی است میزان تحمل ریسک خود را بسنجید و بعد، نیازهای مالی خود را بهترتیب زمان اولویتبندی کنید. بعد از توجه به سایر مولفهها و پشت سر گذاشتن مراحل عمومی، بک تست، فوروارد تست و ژورنال نویسی روی کار میآیند. علاوهبر این، توجه ویژهای به بخش روانشناختی داشته باشید و حتی چارچوب مشخصی را برای واکنشهای خود در شرایط مختلف در نظر بگیرید. در کل، هدف از داشتن یک استراتژی کارآمد ایجاد فرصتی برای رشد بلندمدت و پایدار است که با ترکیب این بخشها کلید میخورد.
ویژگیهای یک استراتژی خوب
آنچه که یک استراتژی خوب و مناسب را متمایز میکند، ویژگیهای منحصربهفرد آن است. نسبت ریسک به ریوارد در سطح بالا، سازگاری با شخصیت تریدر و قابلیت اندازهگیری، ویژگیهایی هستند که میتوان برای چنین استراتژی در نظر گرفت. نسبت بالای ریسک به ریوارد تضمین کننده سودآوری و کاهش ریسک است و وجود آن، شرطی اصلی برد به شمار میآید. سازگاری آن با کاراکتر تریدر هم با بررسی سطح استرس و میزان اعتمادبهنفس انجام می شود. در نهایت، یک استراتژی خوب قبل از اجرا به راحتی بر روی حساب دمو قابل تست است.
سخن پایانی
در بین انواع استراتژیهای معاملاتی، جای استراتژی خرید پلهای (DCA) واقعا خالی است! این رویکرد اسمارت، مخصوص تریدرهای صبوری است که چشمانداز بلندمدت را به همه تایم فریمها ترجیح میدهند. بر اساس آن، خریدوفروش در چند مرحله اجرا میشود تا هم سطح ریسک کاهش پیدا کند و هم توجه فرد از نقطه طلایی ورود خارج شود. در عین حال که نوسانات ریسکی به حالت خنثی درمیآید، سقف سودآوری هم به دلیل از دست دادن فرصتها کاهش پیدا میکند. فقط اگر تازه اول راه هستید و خیلی محتاط عمل میکنید، این استراتژی برای شما مناسب است.
