بورس یا فارکس؟ مقایسه بورس و فارکس از لحاظ کسب درآمد
ارز دربازار فارکس و بازار بورس علی‌رغم شباهت‌های خود، تفاوت‌های مهمی نیز با یکدیگر دارند که در مقاله امروز می‌خواهیم ضمن معرفی کامل هر دو بازار، در مورد این تفاوت‌ها صحبت کنیم. همچنین به این سوال پاسخ خواهیم داد که بهترین گزینه برای کسب درآمد و سودآوری از بازارهای مالی کدام است؟ آیا فارکس سودآوری بیشتری دارد یا بهتر است به سراغ بورس برویم؟ در این مقاله به مقایسه بورس و فارکس از لحاظ کسب درآمد پرداخته‌ایم.
تفاوت بروکر و صرافی در جیست؟ این مقاله را از دست ندهید!
بازار بورس چیست؟
بورس و فارکس دو مورد از بزرگ‌ترین بازارهای مالی موجود در جهان هستند که شباهت‌ها و تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند.
بازار بورس از نظر بسیاری از متخصصان شناخته‌شده‌ترین شکل معامله‌گری است. در این بازار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌های حاضر در بورس را خریداری می‌کنند و سپس زمانی که قیمت هر سهم با افزایش مواجه شد، با فروختن سهام خود به سود می‌رسند. علاوه بر این، در بازار بورس با خرید سهام شرکت‌های مختلف شما سهام‌دار آن شرکت در نظر گرفته می‌شوید و برای همین ممکن است مزایایی مثل پرداخت دوره‌ای سود سهام نیز به شما تعلق بگیرد.
بازار فارکس چیست؟
در طرف دیگر بازار فارکس را داریم که محلی برای تبادل ارز کشورهای مختلف به یکدیگر و کسب درآمد از نوسانات شکل‌گرفته در آن‌ها است. در فارکس هر معامله‌گر به خریدوفروش جفت ارزها می‌پردازد و همزمان با خرید یک ارز، ارز کشور دیگری را به فروش می‌رساند. بازار فارکس امکان کسب درآمد از نوسان تقابل دو ارز فراهم کرده است.
بهترین بروکر فارکس کدام کارگزاری است؟
در حال حاضر بهترین بروکر فارکس که به ایرانیان نیز خدمات متنوعی را برای انجام معاملات سودمند ارائه می‌دهد، بروکر دبلیو ام مارکتس است. این بروکر امکان ثبت نام ایرانیان و واریز و برداشت ریالی را فراهم کرده و ابزار متنوعی برای انحام معاملات در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال را به کاربران خود ارائه داده است. برای ثبت نام در بروکر دبلیو ام مارکتس کافی است روی دکمه زیر کلیک کنید!
ثبت نام رایگان در بروکر دبلیو ام مارکتس
مقاله معرفی بهترین بروکر برای ترید شاخص‌ها را از دست ندهید!
مقایسه بازار بورس و فارکس
همان‌طور که گفتیم، بازار بورس و فارکس شباهت‌هایی با یکدیگر دارند. برای مثال هر دو بازار جزو بازارهای نقدشونده محسوب می‌شوند و به‌راحتی می‌توان وارد معاملات شده یا از آن‌ها خارج شد. علاوه بر این، هیچ کدام از دو بازار فارکس و بورس لزومی برای استفاده از اهرم یا «لوریج» (Leverage) ندارند و می‌توان بدون قرض گرفتن نیز در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. البته با استفاده از بازار مشتقات می‌توانید در هر دو بازار از اهرم کمک بگیرید. اگر هنوز با مفهوم اهرم آشنا نیستید خواندن مقاله «لوریج در فارکس چیست؟» را پیشنهاد می‌کنیم.
اما بازار بورس و فارکس چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
یکی از مهم‌ترین عامل‌هایی که بازار فارکس را از بازار بورس متمایز می‌کند، ساعات معامله‌گری در فارکس است. فارکس بازاری جهانی به حساب می‌آید که در ۵ روز کاری هفته (از دوشنبه تا جمعه) و ۲۴ ساعت شبانه‌روز باز است. این بازار تنها در روزهای تعطیل آخر هفته متوقف می‌شود و امکان معامله در آن وجود ندارد.
اما ساعات معامله‌گری در بازار سهام به بورسی که سهام در آن‌ها معامله می‌شود، بستگی دارد. برای مثال بورس اوراق بهادار لندن از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰ به وقت محلی فعالیت می‌کند و علاقه‌مندان می‌توانند تنها در این ساعات به انجام معامله بپردازند. بورس اوراق بهادار نیویورک نیز بین ساعات ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به وقت محلی باز می‌شود. در بورس ایران نیز معاملات در روزهای شنبه تا چهارشنبه و بین ساعات ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ انجام می‌شود.
حجم بازار؛ نکته اصلی در مقایسه بورس و فارکس
تفاوت دیگری که بین فارکس و بورس وجود دارد، اندازه و حجم دو بازار است. فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود و حجم معاملات روزانه آن از ۶ تریلیون دلار نیز فراتر می‌رود. از نظر تئوری تمام ارزها قابلیت معامله در مقابل یکدیگر را در فارکس دارند اما واقعیت این است که بیشتر معاملات تنها روی جفت ارزهای مهم بازار مثل یورو/دلار (EURUSD) انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای تمایلی برای معامله روی ارزهای کمترشناخته‌شده ندارند. این در حالی است که تعداد بورس‌ها و سهام قابل معامله در آن‌ها بسیار زیاد است. برای مثال تنها در بورس نیویورک تعداد شرکت‌هایی که سهام خود را عرضه کرده‌اند به بیش از ۲۰۰۰ شرکت می‌رسد. بنابراین در بازار بورس نسبت به فارکس، انتخاب‌های بیشتری برای معامله‌گری دارید.
نوع نمادها در بورس و فارکس
موضوع دیگری که بازار فارکس و بازار بورس را از یکدیگر متمایز می‌کند این است که در بورس، عملکرد سهام شرکت‌های مختلف تنها با خودشان مقایسه می‌شود. اما در فارکس هر ارز در مقایسه با ارز کشور دیگر معامله می‌شود و کاهش ارزش یکی از آن‌ها ممکن است ارزش ارز دیگری را بیشتر کند. برای مثال زمانی که روی جفت ارز یورو/دلار معامله باز کنید، در واقع مشغول معامله ارز یورو در مقایسه با ارز دلار هستید.
لازم به ذکر است که بخش زیادی از معاملات فارکس توسط بانک‌های بزرگ و از جانب مشتریان خود و به شکل «خارج از صرافی» (OTC) انجام می‌شود اما سهام شرکت‌ها تحت نظارت بورس معامله می‌شوند.
اگر می‌خواهید در بازار فارکس فعالیت خود را شروع کنید، مقاله آموزش فارکس از صفر تا صد را از دست ندهید!
مزایا و معایب معامله‌گری در مقایسه بورس و فارکس
هر بازار مالی یک سری نقاط قوت و ضعف دارد که بازار بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌طور کلی مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در بورس را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
حتما ۵ قدم مهم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر پرایس اکشن را مطالعه کنید تا معامله‌گری حرفه‌ای شوید!
مزایای بورس
- تنوع‌بخشی: معامله در بورس به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بتوانند سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند. این کار با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در صنایع مختلف انجام می‌شود. برای آشنایی با صنایع فعال در بورس ایران می‌توانید مقاله «کدام صنایع در بورس ایران فعال هستند؟» را مطالعه کنید.
- نقدینگی: بورس‌ها معمولا بازارهایی با قابلیت نقدشوندگی بالا هستند. این موضوع باعث می‌شود تا هر زمان که خواستید، بتوانید وارد معاملات شده یا از آن‌ها خارج شوید و سرمایه خود را نقد کنید.
- پتانسیل رشد: سرمایه‌گذاری بلند مدت در سهام شرکت‌ها باعث می‌شود تا احتمال کسب سود از رشد شرکت مورد نظر وجود داشته باشد.
- اهرم: با استفاده از بازار مشتقات بورس می‌توان از اهرم استفاده کرد و میزان کسب سود خود را افزایش داد. با این حال استفاده از اهرم به همان نسبت احتمال ریسک را نیز افزایش می‌دهد.
آیا می‌دانید بهترین استراتژی فارکس برای کسب سود های منظم چیست؟
معایب بورس
- کارمزد و کمیسیون: معامله در بازار بورس کارمزد، کمیسیون و هزینه‌های جانبی دیگری را در پی دارد که در زمان خرید یا فروش دریافت می‌شود.
- تحلیل و تحقیق: سرمایه‌گذاری موفق در بورس نیاز به تحلیل و تحقیق عمیق در مورد شرکت مورد نظر و شرایط کلی دارد. بدون آشنایی با بورس و نحوه فعالیت آن، ممکن است متحمل ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری شوید.
- عدم تنوع‌بخشی: افرادی که آگاهی لازم را ندارند، ممکن است تنها در سهم‌ها و شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که متعلق به یک صنعت خاص هستند. این کار تنوع سبد دارایی‌ها را پایین می‌آورد و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.
مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در فارکس
بازار فارکس نیز همانند بازار بورس و سایر بازارهای مالی ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد که شامل نقاط مثبت و منفی می‌شود. در مورد بازار فارکس نیز این ویژگی‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
مزایای فارکس
- کاربردی: معامله در بازار فارکس از این نظر کاربردی است که سرمایه‌گذاران با خرید در آن به یک دارایی کاربردی دسترسی پیدا می‌کنند. این دارایی کاربردی همان ارز کشورهای مختلف است.
- قابلیت دسترسی: بازار فارکس در ۵ روز هفته و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز باز است و همه می‌توانند در این ساعات در فارکس به انجام معامله و کسب درآمد بپردازند.
- پشتیبانی از اهرم: در فارکس امکان استفاده از اهرم‌های بالا نیز وجود دارد که باعث می‌شود بسیار بیشتر از سرمایه اولیه خود بتوانید به سود برسید. استفاده از اهرم همزمان افزایش سود یا ضرر را در پی دارد.
- نقدینگی: بازار فارکس نقدشونده‌ترین بازار مالی در سرتاسر جهان است. حجم معاملات روزانه فارکس از ۶ تریلیون دلار نیز فراتر می‌رود. نقدینگی بالا در فارکس باعث می‌شود در کثری از ثانیه وارد معاملات شده یا از آن خارج شوید.
- درآمد دلاری: فارکس بازاری بین‌المللی است که امکان کسب درآمد دلاری را از داخل کشور برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.
حتما مطالعه کنید: بهترین بروکر برای ترید نفت
معایب فارکس
- نوسان بالا: بازار فارکس نوسان زیادی دارد و ممکن است قیمت‌ها در آن خیلی زود تغییر یابند. این موضوع باعث می‌شود تا پیش‌بینی صحیح روند حرکت بازار کار چندان راحتی نباشد.
- ریسک اهرم: هنگام استفاده از اهرم در بازار فارکس، به همان نسبت افزایش احتمال سودآوری، ریسک از دست دادن سرمایه نیز بیشتر می‌شود و اگر حواس‌تان نباشد ممکن است متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری شوید.
- پیچیدگی: فارکس بازاری پیچیده است. این موضوع باعث می‌شود تا بسیاری از معامله‌گران نتوانند عوامل مختلفی را که روی قیمت جفت ارزهای فارکس تاثیر می‌گذارند، بشناسند.
- هزینه تراکنش‌ها: معامله در فارکس هزینه‌های جانبی زیادی دارد زیرا بروکرهای فارکس برای هر معامله هم از راه کمیسیون و هم از راه «اسپرد» (Spread) مبالغی را دریافت می‌کنند. مفهوم اسپرد با زبانی ساده در مقاله «اسپرد در فارکس چیست؟» توضیح داده شده است که خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود.
- تحریم‌ها: به دلیل تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از بروکرهای مطرح و شناخته‌شده بازار خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار نمی‌دهند. البته برخی از بروکرهای فارکس نیز هستند که مشکلی با ایرانیان ندارند.
مقایسه بورس و فارکس |کدام یک انتخاب بهتری برای سرمایه‌گذاری است؟
بعد از اینکه با مفهوم فارکس و بورس آشنا شدیم و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را شناختیم، در نهایت دوباره به این سوال همگانی و مهم می‌رسیم که بهترین گزینه برای کسب درآمد و سودآوری از بازارهای مالی بازار بورس است یا بازار فارکس؟ پاسخ به این سوال را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. اگر بخواهیم بازار فارکس را با بورس کشورهای توسعه‌یافته مثل بورس لندن و نیویورک مقایسه کنیم شاید هر دو گزینه برای کسب درآمد مناسب باشند. اما زمانی که بحث مقایسه فارکس با بورس ایران به میان می‌آید قضیه کمی متفاوت می‌شود.
برای مثال فردی را در نظر بگیرید که به دنبال درآمد دلاری است و می‌خواهد علاوه بر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، از افزایش قیمت دلار در ایران نیز عقب نماند. چنین فردی بدون شک نمی‌تواند در بازار بورس تهران به هدف خود که کسب درآمد دلاری است، برسد. بنابراین بهترین انتخاب برای این سرمایه‌گذار، بازار فارکس خواهد بود.
با این حال افرادی که به دنبال یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک هستند و می‌خواهند طبق قوانین و چارچوب‌های داخل ایران به معامله بپردازند، بورس انتخاب منطقی‌تری نسبت به فارکس که یک بازار بین‌المللی است، خواهد بود. بنابراین همان‌طور که می‌بینید پاسخ به این سوال که بورس بهتر است یا فارکس کاملا بستگی به شرایط سرمایه‌گذار دارد و ممکن است برای شخصی بورس تهران بهتر باشد و شخص دیگر در بازار فارکس درآمد بیشتری کسب کند.
بهترین بروکر برای اسکالپ در ایران کدام بروکر است؟
سخن پایانی
بازار فارکس و بازار بورس دو عضو جدایی‌ناپذیر بازارهای مالی هستند که علی‌رغم شباهت‌های خود، تفاوت‌های قابل‌توجهی نیز با یکدیگر دارند. شما می‌توانید با آموزش بورس و فارکس در هر دو بازار به معامله بپردازید و با حفظ ارزش سرمایه خود به دنبال کسب سود از آن نیز باشید.
اما سوالی که در این بین در ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی مطرح می‌شود این است که از بین فارکس و بورس کدام یک سود بیشتری دارند و بهتر است در کدام بازار معامله کنند. برای پاسخ به این سوال در مقاله امروز ابتدا در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو بازار صحبت کردیم و گفتیم که انتخاب بین بورس و فارکس کاملا به شرایط شخص سرمایه‌گذار و زمان سرمایه‌گذاری بستگی دارد.
زمان‌هایی بوده است که سرمایه‌گذاری در بورس تهران سودهای قابل‌توجهی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده و گاهی اوقات نیز آن‌ها را وارد ضرر و زیاد کرده است. بازار فارکس نیز فرصت کسب درآمد دلاری را از داخل ایران فراهم کرده است و بسته به شرایط اقتصادی جهانی و دانش و تجربه معامله‌گر می‌تواند هم بازاری برای کسب سودهای هنگفت و هم باتلاقی برای از دست دادن سرمایه باشد. نظر شما چیست؟ آیا بورس تهران را با تمام کمی و کاستی‌هایش به بازار فارکس ترجیح می‌دهید یا انتخاب اول شما کسب درآمد دلاری از فارکس است؟ نظرات خود را از قسمت نظرات همین مقاله با ما به اشتراک بگذارید.
