مقایسه استراتژی های اسکالپینگ و سویینگ؛ کدام برای شما مناسب تر است؟
تا به حال در موقعیت خاصی گیر افتاده‌اید که نتوانید تصمیم آخر را به راحتی بگیرید؟ در بازارهای مالی، بی نهایت از این موقعیت‌ها وجود دارد! از همان لحظه اولی که جرقه ترید در ذهن شما زده می‌شود، انتخاب استراتژی روی کار می‌آید و شما می‌مانید و کلی روش و رویکرد معاملاتی که باید از بین آنها دست به انتخاب بزنید. دو تا از استراتژی‌هایی که تا لحظه آخر با هم رقابت می‌کنند و بر سر آنها جنگ است، اسکالپینگ و سویینگ هستند!
انتخاب نهایی از بین استراتژی‌های اسکالپینگ و سویینگ به این سادگی نیست، ولی با در نظر گرفتن یک سری از موارد می‌توانید به نتیجه برسید. اول، ببینید تایپ مورد علاقه شما واقعا کدام است! یک برآورد کلی از خودتان هم داشته باشید؛ اینکه آدم صبوری هستید و می‌توانید منتظر بمانید تا سود در تایم فریم طولانی‌تر به دست شما برسد یا دوست دارید سریع تصمیم بگیرید و برای دیدن نتیجه اصلا تحمل ندارید. در آکادمی حسینی فایننس، از هر بعدی به مقایسه استراتژی‌های اسکالپینگ و سویینگ می‌پردازیم تا در آخر ببینید کدام برای شما مناسب‌تر است.
اسکالپینگ چیست و برای چه کسانی مناسب است؟
اسکالپینگ (Scalping) یک نوع استراتژی است که برای ترید با سرعت بالا طراحی شده است و هدف از آن، کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در طی روز است. در همین تایم فریم کوتاه، تعداد بی‌شماری ترید انجام می‌شود و اسکالپرها به قدری سرعتی عمل می‌کنند که حتی آن فرصت‌هایی که فقط چند ثانیه ماندگاری دارند را هم شکار می‌کنند. بخاطر همین تمرکز بر سرعت است که اسکالپرها به ماهی‌گیرانی تشبیه می‌شوند که برای گرفتن ماهی در یک برکه نهایت تلاش خود را می‌کنند!
استراتژی اسکالپ را به کسانی پیشنهاد می‌دهیم که چارچوب‌های ساختاری بازار فارکس را به‌خوبی درک می‌کنند و مولفه زمان برای آنها در اولویت قرار دارد. برای شناسایی بهترین نقطه برای ورود و خروج هم باید با ابزارها و الگوریتم‌های پیشرفته آشنایی کافی داشت. از طرفی، باز کردن پوزیشن معاملاتی پشت سر هم هزینه‌بردار است. ببینید از عهده هزینه‌های معاملاتی برمی‌آیید؟ تمرکز بالا و توانایی گرفتن تصمیمات آنی هم از دیگر خصوصیاتی است که برای اسکالپرها در نظر گرفته می‌شود.
سویینگ تریدینگ؛ مزایا و چالش‌ها
سوئینگ تریدینگ (SwingTrading) هم یک نوع سبک معاملاتی است که بر روی کسب سود در تایم فریم میان مدت، از چند روز تا نهایت چند هفته متمرکز است. هدف این است که از نوسانات بازار فارکس به نفع خود استفاده کنید، نقاط برگشت قیمت را شناسایی کرده و روند کلی بازار را هم به درستی تشخیص دهید. نیازی نیست مثل اسکالپرها سرعتی عمل کنید، بلکه باید به فکر شکار بهترین فرصت‌ها در حرکات بزرگ‌تر و تایم فریم‌های طولانی‌تر باشید. تریدرهایی که سبک سویینگ تریدینگ را انتخاب می‌کنند، به موج‌سوارانی تشبیه می‌شوند که با انتخاب موج درست، اوج هنر خود را به نمایش می‌گذارند.
برای اینکه ببینیم سویینگ تریدینگ با اهداف و سبک شخصی شما مطابقت دارد یا خیر، سری به مزایا و چالش‌های آن می‌زنیم. در مورد مزایای استراتژی می‌توان گفت که وقت بیشتری برای تصمیم‌گیری دارید، با برنامه منعطفی روبرو هستید و احتمال کسب سودهای بزرگ هم بیشتر است. از طرفی، صبر زیاد، انتظار کشیدن برای فرا رسیدن فرصت‌های طلایی و هزینه معاملاتی بالا هم جزو چالش‌های آن به شمار می‌آید.
مقایسه دقیق عملکرد اسکالپ و سویینگ
استراتژی‌های اسکالپ و سویینگ عملکردهای متفاوتی دارند و برای مقایسه آنها، یک نگاه عمیق و دقیق به جدول زیر بیندازید:
زمان‌بندی بازار در هر استراتژی
زمان‌بندی یکی از شاخصه‌های کلیدی هر استراتژی به شمار می‌آید که در استراتژی‌های اسکالپینگ و سویینگ تفاوت‌های آشکاری دارد. از طرفی، باید در نظر داشت که تنظیم تایم فریم دقیق عهده تریدر است و هر موقعیتی، زمان‌بندی خاصی را می‌طلبد. به طور کلی، در اسکالپینگ ترید به صورت ثانیه‌ای تا دقیقه‌ای انجام می‌شود و به ندرت شاهد معاملاتی هستیم که چند ساعت طول می‌کشند، ولی ترید در سویینگ در قالب چند روز تا چند هفته به اجرا درمی‌آید.
مدیریت ریسک در اسکالپ و سویینگ
در اسکالپ و سویینگ مدیریت ریسک به نحو متفاوتی معنا می‌یابد؛ در اسکالپ با وجود اینکه سود کوچک است، ولی ریسک بزرگی در پشت آن پنهان شده است. به بیان دیگر، اگر در مدیریت ریسک به نحو کارآمد و قدرتمند عمل نکنید، به محض نمایان شدن چند ریسک به ظاهر کوچک این احتمال وجود دارد که کل سودهای بدست آمده را به یک‌باره از دست بدهید.
در استراتژی سویینگ با توجه به تایم فریم طولانی‌تری که دارد، ریسک با ماهیت‌های مختلف بر سر راه شما ظاهر می‌شود. گاهی اوقات، ریسک همان خبری است که به محض انتشار، بر روی سودآوری پوزیشن معاملاتی شما اثرات منفی به جا می‌گذارد. اختصاص یافتن سرمایه بیشتر به ترید هم مسئله‌ای است که بر روی ضرورت بکارگیری مدیریت آگاهانه تاکید دارد. در کل، رویکرد مدیریت ریسک در هر دو سبک معاملاتی باید پیشرفته و همه جانبه باشد تا ذره‌ای از ارزش بالای تلاش‌ها و زمانی که صرف ترید کرده‌اید، کاسته نشود.
ابزارهای مورد نیاز برای هر روش
نقش استفاده از ابزارها را در موفقیت دست کم نگیرید! هر روشی که برای ترید انتخاب می‌کنید، حتما ابزارهای زیر را ضمیمه آن کنید:
پلتفرم‌های ترید: اسکالپرها و سویینگ تریدرها می‌توانند از پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر و تریدینگ ویو استفاده کنند تا به داده‌های واقعی و نمودارهای مناسب دسترسی داشته باشند.
اندیکاتورهای تکنیکال: اکثراوقات، اسکالپرها برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت از اندیکاتور مکدی، RSI، باند بولینگر و غیره استفاده می‌کنند. البته، سویینگ تریدرها هم برای شناسایی روندهای بلندمدت بازار، اندیکاتوری مثل مکدی و سطوح فیبوناچی اصلاحی را با یکدیگر ادغام می‌کنند تا قادر به شناسایی روندهای بلندمدت بازار باشند.
الگوهای نموداری: شناسایی انواع الگوهای نموداری (مثل سر و شانه) به تریدرها با هر سبکی کمک می‌کند تا بتوانند در مورد نقاط ورود و خروج تصمیمات خوبی بگیرند.
ابزارهای مدیریت ریسک: برای کمک به محافظت از سرمایه و قفل سودهای کسب شده حتما از ابزارهایی مثل استاپ لاس و تیک پروفیت استفاده کنید.
مثال عملی از هر سبک معامله
برای درک بهتر این سبک‌های معاملاتی، مثال‌های زیر را در نظر داشته باشید:
- استراتژی اسکالپینگ با اندیکاتور RSI: با هدف پیدا کردن نقاط ورود و خروج و پیش‌بینی حرکت بازار، از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنیم. به چارت زیر نگاه کنید:
در هر جایی از چارت که RSI زیر 30 باشد، روند بازار از نوع صعودی برآورد می‌شود و می‌توان سیگنال ورود به بازار را دریافت کرد. برای افزایش سودآوری، اوردر خرید را ثبت کنید. وقتی RSI بالای 70 باشد، روند بازار هم از نوع نزولی در نظر گرفته می‌شود و بهترین زمان برای خروج از بازار است. برای کاهش ریسک پیشنهاد می‌شود اوردر فروش را به ثبت برسانید.
- استراتژی سویینگ با اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی: با هدف شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و بازگشت روند از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنیم. آن دسته از سطوح فیبوناچی که نشان‌دهنده بازگشت روند هستند، شامل 23.6% ، 38.2% و 61.8% می‌شوند. به چارت زیر نگاه کنید:
با شناسایی سطح حمایت، سیگنال خرید را دریافت می‌کنید که بهترین زمان برای افزایش سودآوری است. به محض شناسایی سطوح مقاومت هم سیگنال فروش دریافت می‌شود.
فاکتورهای مهم در انتخاب سبک معامله
به بحث جذاب فاکتورهای مهم و اثرگذار در انتخاب سبک معامله رسیدیم! فاکتورهای شخصیت، زمان و تحمل ریسک را در نظر بگیرید تا تکلیف سبک معاملاتی روشن شود. اگر می‌توانید سریع تصمیم بگیرید، وقت کافی برای دنبال کردن بازار به صورت روزانه دارید و استرس خود را هم به راحتی هندل می‌کنید، احتمالا اسکالپینگ استراتژی مخصوص شما است. از طرف دیگر، اگر به یک سبک معاملاتی نیاز دارید که فضای آرامش‌بخشی را برای ترید فراهم کند و شما هم بتوانید با خیال راحت به تحلیل و برنامه‌ریزی بپردازید، سویینگ تریدینگ گزینه بهتری است.
تاثیر روانشناسی در انتخاب سبک
انتخاب سبک معاملاتی، بیشتر از اینکه وابسته به میزان سرمایه و مهارت‌های تریدر باشد، متاثر از روانشناسی و وضعیت ذهنی و روانی تریدر است. قبل از انتخاب بین استراتژی‌های اسکالپینگ و سویینگ، به سوالات زیر پاسخ دهید:
- با کدام سبک، احساس راحتی بیشتری می‌کنید؟
- در ذهن خود می‌خواهید یک تریدر فول تایم باشید یا اینکه فقط به دنبال کسب درآمد بیشتر هستید؟
- تا چه اندازه توانایی تحمل ریسک دارید؟
سوال اول کاملا شخصی است و باید با ویژگی‌های هر سبک به خوبی آشنا باشید تا به یک جواب منطقی برسید. در مورد سوال دوم، اگر ترید فول تایم را ترجیح می‌دهید، استراتژی اسکالپ را انتخاب کنید. تریدرهایی هم که وقت زیادی برای معامله و نشستن پشت سیستم ندارند، بهتر است به استراتژی سویینگ فکر کنند. در خصوص توانایی تحمل ریسک هم باید در نظر داشته باشید که مدیریت ریسک در اسکالپینگ از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.
توصیه‌هایی برای تریدرهای تازه‌کار
تریدرهای تازه‌کار با توجه به سطحی که در آن قرار دارند، باید سبکی را انتخاب کنند که چندان پیچیده نباشد و به تجربیات زیادی هم نیاز نداشته باشد. از طرفی، بتوانند فرصت کافی برای تحلیل وضعیت داشته باشند و از نظر سرعت عمل هم تحت فشار قرار نگیرند. با یک جمع‌بندی کلی، سویینگ تریدینگ برای تریدرهای تازه‌کار واقعا بهتر است.
سخن پایانی
برای انتخاب از بین استراتژی‌های اسکالپینگ و سویینگ، حتما باید گذری بر مزایا و معایب آنها داشته باشید تا میزان هماهنگی آنها با سبک تریدینگ و اهداف مالی شما مشخص شود. در کل، سبک تریدینگ متعادل را قطعا با استراتژی سویینگ تجربه خواهید کرد و برای سبک اسکالپینگ باید 24 ساعت پشت سیستم بنشینید! بنابراین، ابتدا یک برآورد از خودتان داشته باشید و ببینید که آیا می‌خواهید مشارکت شما در بازار فارکس از نوع فعالانه باشد یا پارت تایم. حالا انتخاب شما کدام سبک است؟
سوالات متداول:
- اسکالپینگ ریسک بیشتری را به دنبال دارد یا سویینگ؟
به دلیل گرفتن تصمیمات سریع و افزایش هزینه‌های معاملاتی، اسکالپینگ ریسکی‌تر است.
- آیا می‌توان از استراتژی‌های اسکالپینگ و سویینگ به صورت ترکیبی استفاده کرد؟
بله، با توجه به شرایط بازار و ترجیحات شخصی امکان ادغام این دو استراتژی هم وجود دارد.
- مزایا و چالش‌های اسکالپینگ چیست؟
امکان ترید در هر دو وضعیت از بازار (صعودی و نزولی) و فرصت‌های نامحدود از جمله مزایای اسکالپینگ است. از بین چالش‌ها هم می‌توان به صرف وقت و نیاز به لوریج بالا اشاره کرد.
