اصطلاحات کاربردی بازار فارکس

در سال‌های اخیر، سپرده‌گذاری و معامله در «بازار فارکس» (Forex) به دلیل سوددهی زیاد و درآمد دلاری به یکی از جذاب‌ترین انواع سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. بازار فارکس از جمله بازارهای مالی بین‌المللی به شمار می‌آید که به دلیل محبوبیت، افراد زیادی را از سراسر دنیا به خود جذب کرده است.

بازار فارکس در عین سودآوری، ریسک سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. به منظور در امان ماندن از ضرر و زیان در این بازار لازم است برای ورود با اصطلاحات و برخی مفاهیم کاربردی و اولیه آن آشنایی داشته باشید. اصطلاحاتی که قصد داریم در این مقاله «حسینی فایننس» معرفی کنیم بسیاره ساده و کاربردی هستند که یادگیری آنها برای افراد علاقه‌مند به شرکت در بازارهای فارکس ضروری است.

نقش یادگیری اصطلاحات فارکس در معاملات

یادگیری اصطلاحات فارکس پایه اصلی معامله‌گری حرفه‌ای است؛ زیرا تحلیل، ورود و خروج، مدیریت ریسک و حتی ارتباط با بهترین بروکرهای دنیا بر همین مفاهیم استوار است. معامله‌گری که این اصطلاحات را بداند، سریع‌تر تصمیم می‌گیرد، اشتباهات کمتری دارد و رفتار قیمت را دقیق‌تر درک می‌کند. در بازاری پرسرعت و پیچیده مانند فارکس، تسلط بر واژگان تخصصی یک ضرورت است که مسیر معامله‌گری را شفاف‌تر، مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌کند.

حالا که به موضوع اصطلاحات فارکس علاقه دارید،‌پیشنهاد می‌شود مقاله «آموزش بازار فارکس از صفر تا صد برای مبتدیان» را از دست ندهید.

اصطلاحات پایه فارکس

اصطلاحات پایه فارکس مجموعه‌ای از مفاهیم ابتدایی هستند که بدون تسلط بر آن‌ها ورود به معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. واژگانی مانند جفت‌ارز، روند، نقدشوندگی و حجم، اساس درک رفتار قیمت و تحلیل بازار را تشکیل می‌دهند و نقش بنیادین در هر نوع تحلیل دارند.شناخت دقیق این اصطلاحات به معامله‌گر کمک می‌کند ساختار قیمت‌گذاری، جهت حرکت بازار و منطق پشت تغییرات قیمتی را بهتر بفهمد. تسلط بر این مفاهیم مانند یادگیری الفبای یک زبان است؛ هرچه محکم‌تر و کامل‌تر باشد، عملکرد معاملاتی روان‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. بهتر است که همین ابتدا با چند اصطلاح خیلی رایج در این بازار آشنا شوید و بعد، قدم بعدی را بردارید.

پلتفرم (Platform)

«پلتفرم» (Platform) به نرم افزار یا سایت برای اتصال به سیستم ترید در فارکس اطلاق می‌شود. برای انجام معاملات و یا تحلیل روند قیمت هر کالای با ارزش یا جفت‌ارزها شما به یک پلتفرم احتیاج خواهید داشت. معمولا پلتفرم‌های معاملاتی نمودارهای مختلفی از قیمت برای تریدرها و سرمایه‌گذاران فراهم می آورند. متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ از پلتفرم‌های محبوب فارکس در میان معامله‌گران است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از ابزارهای معاملاتی مهم در بازار فارکس به شمار می‌آیند. «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) نوعی تحلیل فنی است که به کمک قابلیت‌هایی که یک پلتفرم در اختیار تریدر قرار می‌دهد، بر روی نمودار قیمت یک جفت ارز یا کالا انجام می‌شود. اساس کار تحلیل تکنیکال بررسی روند قیمت از گذشته تا زمان حال است که نیاز به یادگیری دارد. بهتر است بدانید که برای تسلط بر تحلیل تکنیکال لازم است انواع اندیکاتورهای فارکس را بشناسید.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

«تحلیل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) یا تحلیل بنیادی یکی از روش‌های تحلیل در بازارهای مالی‌ست که برای یافتن ارزش ذاتی دارایی‌ها استفاده می‌شود. معمولا اساس این نوع تحلیل، بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی در جهان و تاثیر آن بر کالا یا جفت ارز مورد نظر است. به نظر برخی از معامله‌گران این نوع تحلیل از تحلیل تکنیکال پیچیده‌تر و زمان‌برتر است. البته که برای پیش‌بینی دقیق‌تر قیمت لازم است تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال استفاده شود.

استراتژی (Strategy)

یک «استراتژی معاملاتی» (Strategy) راهکاری برای ورود و خروج معاملات با استفاده از شاخص‌های تکنیکال ارائه می‌دهد که نسبت به شخصیت فرد تریدر،‌ مقدار سرمایه و نوع سرمایه‌گذاری در هر بازاری می‌تواند متفاوت باشد. برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی حتما لازم است که با اصطلاحات فارکس و تحلیل‌های این بازار آشنایی داشته باشید.

اصطلاحات ورود و خروج معامله

ورود و خروج از معامله مهم‌ترین بخش چرخه ترید است و برای انجام صحیح آن باید اصطلاحات این حوزه را دقیق شناخت. مفاهیمی مانند نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و حد سود به معامله‌گر کمک می‌کند زمان مناسب ورود و لحظه درست خروج را تشخیص دهد و از تصمیم‌گیری احساسی دور بماند.تسلط بر اصطلاحات مرتبط با خروج، مانند تریلینگ استاپ یا بستن بخشی از معامله، نقش مهمی در مدیریت سود و جلوگیری از زیان‌های سنگین دارد. در نهایت، شناخت این واژگان باعث می‌شود معامله‌گر با ساختاری منظم‌تر و تصمیم‌هایی دقیق‌تر معامله کند.

اصطلاحات مربوط به تحلیل‌ها

اصطلاحات مربوط به تحلیل‌ها ستون اصلی درک رفتار بازار هستند و معامله‌گر برای تحلیل تکنیکال و بنیادی باید آن‌ها را به‌خوبی بشناسد. مفاهیمی مانند حمایت، مقاومت، روند، شکست، اصلاح و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و به معامله‌گر کمک می‌کنند مسیر حرکت قیمت و نقاط برگشت را تشخیص دهد.در تحلیل بنیادی نیز اصطلاحاتی مثل نرخ بهره، تورم، شاخص‌های اقتصادی و داده‌های اشتغال جهت کلی بازار را مشخص می‌کنند. تسلط بر این واژگان باعث می‌شود تحلیل‌ها دقیق‌تر، قابل‌اعتمادتر و هماهنگ با واقعیت‌های بازار انجام شوند.

اصطلاحات مربوط به قیمت و تغییرات بازار

اصطلاحات مرتبط با قیمت و نوسانات بازار، پایه درک رفتار واقعی نمودار هستند و معامله‌گر باید آن‌ها را برای خواندن روند و حرکات قیمتی به‌خوبی بداند. مفاهیمی مانند سقف و کف قیمت، باز و بسته شدن کندل‌ها، شکست‌ها، اصلاح‌ها و محدوده نوسان، تصویر واضح‌تری از حرکت بازار ارائه می‌دهند.شناخت این واژگان به معامله‌گر کمک می‌کند تفاوت اصلاح موقت با تغییر روند واقعی را تشخیص دهد، نقاط برگشت را بهتر شناسایی کند و از ورودهای پرریسک دور بماند. تسلط بر این اصطلاحات باعث می‌شود تحلیل ساختار بازار دقیق‌تر و تصمیم‌گیری معاملاتی مطمئن‌تر انجام شود.

اصطلاحات معاملاتی پیشرفته

اصطلاحات معاملاتی پیشرفته به معامله‌گر کمک می‌کنند لایه‌های عمیق‌تر رفتار بازار را درک کند؛ لایه‌هایی که معمولا معامله‌گران تازه‌کار از آن‌ها بی‌اطلاع‌اند. مفاهیمی مانند اسمارت‌مانی، اوردر بلاک، نقدینگی‌گیری و عدم تعادل قیمتی، نحوه حرکت بانک‌ها و مؤسسات بزرگ را توضیح می‌دهند و نشان می‌دهند چرا قیمت همیشه مستقیم و منطقی حرکت نمی‌کند.شناخت این اصطلاحات باعث می‌شود معامله‌گر حرفه‌ای‌تر فکر کند، از دام‌های نقدینگی دور بماند و ورودهای دقیق‌تری بر اساس جریان سفارشات داشته باشد. این مفاهیم درک عمیقی از پشت‌صحنه حرکات قیمت ارائه می‌دهند و کیفیت معاملات را چندین برابر افزایش می‌دهند.

اصطلاحات مرتبط با ساختار بازار و نهادهای مالی

اصطلاحات مربوط به ساختار بازار و نهادهای مالی به معامله‌گر کمک می‌کنند منبع اصلی نقدینگی و سازوکار پشت پرده قیمت‌گذاری را بهتر درک کند. مفاهیمی مانند بازار بین‌بانکی، مارکت‌میکر، تامین‌کننده نقدینگی و مکانیزم تسویه، توضیح می‌دهند که نرخ‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چه نهادهایی آن را کنترل می‌کنند.شناخت نقش بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، بروکرها و موسسات بزرگ باعث می‌شود معامله‌گر بفهمد چرا بازار همیشه بر اساس منطق ظاهری حرکت نمی‌کند و چگونه جریان سفارشات بازیگران عمده بر مسیر قیمت تاثیر می‌گذارد. این درک عمیق، نگاه حرفه‌ای‌تری به روندها و رفتار واقعی بازار ایجاد می‌کند.

اصطلاحات ترید

اصطلاحات ترید پایه فهم اجرای معامله در فارکس هستند و هرکدام بخش مهمی از ساختار تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهند. تسلط بر این مفاهیم باعث می‌شود معامله‌گر بداند چگونه وارد بازار شود، چگونه هزینه‌ها را محاسبه کند و چطور ریسک را مدیریت کند. در ادامه با اصطلاحات ترید بیشتر آشنا خواهید شد.

Bid و Ask

Bid قیمتی است که بازار حاضر است برای خرید دارایی از شما بپردازد و همیشه کمتر از Ask است. Ask قیمتی است که باید برای خرید دارایی به بازار پرداخت کنید. این دو قیمت اساس شکل‌گیری اسپرد و هزینه ورود به معامله را مشخص می‌کنند.

Spread

اسپرد اختلاف میان Bid و Ask است و هزینه پنهانی محسوب می‌شود که معامله‌گر در هر معامله پرداخت می‌کند. در زمان اخبار یا نوسانات شدید، اسپرد معمولا افزایش می‌یابد. هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه معامله پایین‌تر و اجرای معاملات به‌صرفه‌تر است.

Lot

لات واحد اندازه‌گیری حجم معامله در فارکس است و حجم استاندارد آن ۱۰۰ هزار واحد ارز پایه می‌باشد. لات‌مینی و لات‌میکرو برای حساب‌های کوچک‌تر کاربرد دارند. انتخاب حجم مناسب مستقیما بر ریسک و مدیریت سرمایه تاثیر می‌گذارد.

Leverage

اهرم امکان معامله چند برابر موجودی واقعی را فراهم می‌کند. هرچند سود را افزایش می‌دهد، اما در صورت مدیریت نادرست زیان را نیز چند برابر می‌کند. استفاده صحیح از اهرم از مهم‌ترین اصول کنترل ریسک است.

Margin

مارجین مقدار سرمایه‌ای است که هنگام باز کردن یک معامله توسط بروکر بلوکه می‌شود. این مبلغ برای تضمین توان مالی معامله‌گر استفاده می‌شود. کاهش بیش‌ازحد مارجین می‌تواند منجر به مارجین‌کال شود.

Margin Level

مارجین لول نسبت اکوییتی به مارجین استفاده‌شده است و سلامت حساب را نشان می‌دهد. هرچه این عدد پایین‌تر باشد، ریسک بسته شدن معاملات بیشتر است. معامله‌گر باید همیشه این شاخص را زیر نظر داشته باشد.

Balance

بالانس موجودی حساب بدون احتساب سود و زیان معاملات باز است. این عدد پایه مدیریت سرمایه و ثبت عملکرد معامله‌گر محسوب می‌شود. بالانس پس از بستن معاملات تغییر می‌کند.

Equity

اکوییتی موجودی واقعی حساب شامل سود یا زیان لحظه‌ای معاملات باز است. این عدد معیار دقیق‌تری از وضعیت فعلی حساب ارائه می‌دهد. اگر اکوییتی به شدت کاهش یابد، احتمال مارجین‌کال بالا می‌رود.

Free Margin

فری مارجین مقدار سرمایه‌ای است که برای باز کردن معامله جدید در دسترس است. این مقدار از اختلاف اکوییتی و مارجین استفاده‌شده به دست می‌آید. کاهش فری مارجین یعنی حساب تحت فشار ریسک قرار گرفته است.

Stop Out

استاپ‌اوت زمانی رخ می‌دهد که مارجین‌لول بسیار پایین آمده و بروکر معاملات را به‌صورت خودکار می‌بندد.
هدف از این کار جلوگیری از منفی شدن موجودی معامله‌گر است. دانستن سطح استاپ‌اوت بروکر بسیار مهم است.

Swap

سواپ هزینه یا سودی است که بابت نگهداری یک معامله در طول شب اعمال می‌شود. در برخی معاملات سواپ مثبت و در برخی منفی است. حساب‌های اسلامی یا بدون سواپ این هزینه را حذف می‌کنند.

Pip

پیپ کوچک‌ترین واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت در فارکس است. بیشتر محاسبات سود و زیان بر اساس پیپ انجام می‌شود. درک پیپ پایه مدیریت صحیح ریسک و حجم معامله است.

Pipette

پیپت یک دهم پیپ است و برای دقت بیشتر در قیمت‌گذاری استفاده می‌شود. معمولا در جفت‌ارزهایی با ۵ رقم اعشاری دیده می‌شود. این واحد برای محاسبات دقیق‌تر تریدرها کاربرد دارد.

Pending Order

سفارشات معلق دستوراتی هستند که در قیمت آینده اجرا می‌شوند. شامل Buy Limit، Sell Limit، Buy Stop و Sell Stop می‌باشند. این نوع سفارش‌گذاری به ورود دقیق‌تر در بازار کمک می‌کند.

Position

پوزیشن همان معامله باز است و می‌تواند خرید (Buy) یا فروش (Sell) باشد. باز بودن پوزیشن یعنی معامله‌گر در معرض سود یا زیان لحظه‌ای قرار دارد. مدیریت درست پوزیشن پایه کنترل ریسک است.

Liquidity

نقدینگی میزان حجم سفارشات موجود در بازار است. بازارهای پر نقدینگی اسپرد کمتر و اجرای سریع‌تری دارند.
فارکس یکی از نقدشونده‌ترین بازارهای جهان است.

Slippage

اسلیپیج اختلاف میان قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی اجرای سفارش است. در بازارهای پرنوسان این اتفاق رایج‌تر است. اسلیپیج می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

Volatility

ولتیلیتی میزان نوسان قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. ولتیلیتی بالا فرصت‌های بیشتر اما ریسک بیشتری ایجاد می‌کند. معامله‌گران سبک‌های مختلف بسته به ولتیلیتی عمل می‌کنند.

Hedging

هدجینگ روشی برای کاهش ریسک با باز کردن معامله‌ای مخالف معامله اصلی است. این تکنیک برای پوشش ریسک در شرایط پرنوسان کاربرد دارد. رویکردی مناسب برای معامله‌گران محتاط است.

Scalping

اسکالپینگ شامل معاملات سریع با سودهای کوچک اما متعدد است. نیازمند اسپرد کم و سرعت اجرای بسیار بالا است. این سبک برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب‌تر است.

Swing

سوئینگ تریدینگ روی موج‌های چندروزه یا چند هفته‌ای متمرکز است. این سبک نیازمند صبر و تحلیل روندی دقیق است. برای افراد با زمان کمتر مناسب‌تر از اسکالپ است.

Day Trading

معاملاتی که در همان روز باز و بسته می‌شوند. این سبک از نگهداری معاملات در شب و سواپ جلوگیری می‌کند.
نیازمند تمرکز بالا و مدیریت سریع تصمیم‌گیری است.

Carry Trade

در کری‌ترید معامله‌گر از اختلاف نرخ بهره دو ارز سود می‌گیرد. این استراتژی معمولا میان‌مدت تا بلندمدت است.
برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب‌تر است.

Stop Loss

حد ضرر سطحی است که معامله‌گر برای جلوگیری از زیان بیشتر تعیین می‌کند. استفاده از استاپ‌لاس از پایه‌های مدیریت ریسک است. عدم استفاده از آن می‌تواند ضررهای سنگین ایجاد کند.

Take Profit

حد سود سطحی است که معامله در آن بسته شده و سود تثبیت می‌شود. این ابزار مانع از خروج احساسی در سود می‌شود. قرار دادن صحیح آن بر اساس تحلیل، اهمیت زیادی دارد.

اصطلاحات روان‌شناسی معامله‌گری

شناخت اصطلاحات روان‌شناسی معامله‌گری کمک می‌کند ریشه بسیاری از تصمیم‌های احساسی شناخته شود و معامله‌گر بتواند رفتار خود را کنترل کند. این مفاهیم بخش مهمی از عملکرد حرفه‌ای در بازار فارکس را تشکیل می‌دهند.در ادامه با این اصطلاحات بیشتر آشنا خواهید شد.

FOMO

ترس از جا ماندن باعث می‌شود معامله‌گر بدون تحلیل کافی و تنها بر اساس هیجان وارد معامله شود. این رفتار معمولا در زمان حرکت‌های شدید بازار رخ می‌دهد. نتیجه آن ورودهای اشتباه و افزایش ریسک حساب است.

FUD

ترس، عدم اطمینان و شک سه عاملی هستند که معامله‌گر را به خروج‌های احساسی سوق می‌دهند. FUD معمولا در زمان اخبار منفی یا نوسانات شدید ایجاد می‌شود. این حالت بسیاری از تصمیم‌های منطقی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

Overtrading

معامله بیش از حد، نشانه عدم کنترل احساسات و تلاش برای سودگیری سریع است. این رفتار منجر به خستگی ذهنی و کاهش کیفیت تصمیم‌گیری می‌شود. اغلب باعث زیان‌های متوالی و فشار روانی می‌گردد.

Revenge Trading

ترید انتقامی زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر برای جبران یک ضرر سریع وارد معامله جدید می‌شود. این رویکرد کاملا احساسی و بدون تحلیل است.اغلب منجر به ضررهای بزرگ‌تر و آسیب به حساب معاملاتی می‌شود.

Discipline

انضباط یعنی پایبندی دقیق به پلن معاملاتی و اجرای بدون استثنای قوانین شخصی. معامله‌گر منظم تحت‌تاثیر هیجان یا ترس قرار نمی‌گیرد.این مفهوم پایه موفقیت بلندمدت در فارکس است.

Patience

صبر به معامله‌گر کمک می‌کند تنها بهترین موقعیت‌ها را انتخاب کند. ورود زودهنگام معمولا ریسک و خطای بیشتری ایجاد می‌کند. بازار همیشه فرصت می‌دهد، اما فقط افراد صبور آن‌ها را شکار می‌کنند.

Confidence

اعتماد به نفس واقعی از تجربه، تمرین و پایبندی به استراتژی حاصل می‌شود. این ویژگی معامله‌گر را از تصمیم‌های عجولانه دور می‌کند. اعتماد کاذب معمولا ریشه در ریسک‌پذیری بی‌منطق دارد.

Emotional Triggers

اخبار ناگهانی، ضررهای پشت‌سرهم یا نوسانات شدید می‌توانند احساسات معامله‌گر را فعال کنند. این محرک‌ها مسیر تصمیم‌گیری منطقی را مختل می‌کنند. شناخت آن‌ها کمک می‌کند واکنش‌های هیجانی کاهش یابد.

Trading Biases

سوگیری‌های ذهنی مانند تعصب تاییدی یا اعتماد بیش از حد، تحلیل دقیق را منحرف می‌کنند. این خطاهای ذهنی باعث می‌شوند معامله‌گر فقط اطلاعات دلخواه خود را ببیند. نتیجه آن تصمیم‌های اشتباه و معاملات کم‌کیفیت است.

Decision Fatigue

تصمیم‌گیری‌های زیاد و مداوم باعث خستگی ذهنی می‌شود. در این حالت دقت معامله‌گر کاهش یافته و احتمال خطا افزایش می‌یابد. معامله‌گری بدون استراحت کافی کیفیت عملکرد را به‌شدت پایین می‌آورد.

Fear & Greed Cycle

چرخه ترس و طمع بر رفتار جمعی بازار تاثیر مستقیم دارد. ترس باعث خروج‌های ناگهانی و طمع باعث ورودهای بی‌منطق می‌شود. شناخت این چرخه به معامله‌گر کمک می‌کند گرفتار هیجان جمعی نشود.

Loss Aversion

گریز از ضرر باعث می‌شود معامله‌گر معاملات زیان‌ده را مدت طولانی نگه دارد. این رفتار طبیعی انسانی اما بسیار خطرناک در معامله‌گری است. مدیریت ریسک صحیح تنها راه کنترل این تمایل روانی است.

اصطلاحات مدیریت ریسک

مدیریت ریسک ستون اصلی بقا و موفقیت در بازار فارکس است و بدون درک درست مفاهیم آن، حتی بهترین استراتژی‌ها نیز به‌سرعت ناکارآمد می‌شوند. این اصطلاحات ابزارهایی هستند که به معامله‌گر کمک می‌کنند سرمایه خود را کنترل و حفظ کند.در ادامه بیشتر با این اصطلاحات آشنا خواهید شد.

Risk to Reward Ratio

نسبت ریسک به بازده نشان می‌دهد معامله‌گر در برابر هر واحد ریسک، چه مقدار سود احتمالی هدف‌گذاری کرده است. این شاخص به تصمیم‌گیری منطقی کمک می‌کند و تعیین می‌کند آیا ورود به معامله توجیه دارد یا خیر. نسبت‌های استاندارد مانند ۱:۲ یا ۱:۳ پایه استراتژی‌های حرفه‌ای محسوب می‌شوند. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، احتمال رشد پایدار حساب بیشتر خواهد بود.

Drawdown

درو‌دان نشان‌دهنده بیشترین افت سرمایه نسبت به قله قبلی حساب است. این معیار به معامله‌گر کمک می‌کند خطرپذیری واقعی استراتژی خود را بسنجد. درودان‌های بزرگ نشانه ریسک بالا و نبود مدیریت سرمایه مناسب هستند. کنترل آن برای حفظ بقا در بازار مهم است. معامله‌گر حرفه‌ای همیشه سقف درودان قابل‌قبول را تعیین می‌کند.

Risk Exposure

ریسک اکسپوژر مقدار سرمایه‌ای است که در هر لحظه در معرض خطر قرار دارد. این شاخص نشان می‌دهد چه بخشی از حساب در معاملات باز فعال است و چقدر ممکن است تحت تأثیر نوسانات قرار گیرد. کنترل این مقدار از انباشته شدن ریسک جلوگیری می‌کند. معامله‌گر باید از باز کردن معاملات بیش از ظرفیت حساب خودداری کند.

Portfolio Diversification

تنوع‌بخشی یعنی پخش سرمایه میان دارایی‌ها و جفت‌ارزهای مختلف برای کاهش ریسک کلی. این کار از وابستگی بیش از حد به یک معامله یا یک نماد جلوگیری می‌کند. سبد متنوع در برابر نوسانات ناگهانی مقاوم‌تر است. در فارکس، تنوع با انتخاب جفت‌ارزهای غیر همبسته انجام می‌شود. این اصل ستون مدیریت ریسک حرفه‌ای است.

Position Sizing

حجم معامله یا پوزیشن سایزینگ تعیین می‌کند با چه مقدار لات وارد معامله شوید. این میزان باید مطابق ریسک قابل‌قبول و اندازه حساب باشد. حجم بیش‌ازحد بزرگ می‌تواند کل حساب را به خطر بیندازد. حجم مناسب باعث ثبات عملکرد و جلوگیری از نوسانات شدید اکوییتی می‌شود. این مرحله مهم ترین بخش مدیریت سرمایه است.

Stop Placement

نقطه توقف ضرر یا استاپ پلاسمنت تعیین می‌کند معامله‌گر کجا باید از معامله خارج شود تا زیان بیشتر متوقف شود. این نقطه باید منطقی و بر اساس ساختار بازار انتخاب شود، نه احساسات. استاپ صحیح اجازه می‌دهد معامله‌گر بدون ترس معامله کند. قراردادن استاپ اشتباه می‌تواند معامله سودده را تبدیل به ضرر کند.

Breakeven Zone

بریک‌اون سطحی است که معامله در آن بدون ریسک می‌شود و حد ضرر به نقطه ورود منتقل می‌گردد. این کار سرمایه معامله‌گر را در برابر برگشت‌های شدید قیمت محافظت می‌کند. با ایجاد وضعیت بدون ضرر، مدیریت روانی معامله هم آسان‌تر می‌شود. این تکنیک برای تریدهای میان‌مدت و بلندمدت بسیار کاربردی است.

Capital Protection

حفظ سرمایه اصل اساسی مدیریت ریسک است؛ زیرا بدون سرمایه، ادامه معامله‌گری ممکن نیست. هدف معامله‌گر قبل از سود، باید جلوگیری از زیان‌های مخرب باشد. رعایت قوانین حفاظت از سرمایه باعث عمر طولانی حساب می‌شود. محافظت از سرمایه نشانه حرفه‌ای‌بودن تریدر است.

Max Risk Per Trade

حداکثر ریسک هر معامله معمولا بین ۱ تا ۲ درصد سرمایه تعیین می‌شود. این مقدار از نابودی حساب در اثر چند معامله اشتباه جلوگیری می‌کند. ریسک بیشتر از حد مجاز باعث درودان‌های سنگین و فشار روانی شدید می‌شود. رعایت این حد مهم‌ترین اصل مدیریت سرمایه است.

Daily Loss Limit

سقف ضرر روزانه مشخص می‌کند معامله‌گر پس از رسیدن به میزان معینی زیان، باید معاملات را متوقف کند. این کار از تصمیم‌های احساسی و ادامه دادن با ذهن آشفته جلوگیری می‌کند. رعایت این قانون باعث ثبات عملکرد و جلوگیری از زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای همیشه سقف ضرر روزانه دارند.

Volatility Adjustment

تنظیم حجم معامله بر اساس نوسان بازار باعث می‌شود در شرایط پرنوسان ریسک افزایش نیابد. در ولتیلیتی بالا باید حجم کاهش یابد و در شرایط آرام بازار می‌توان حجم بیشتری اختصاص داد. این روش مدیریت ریسک پویا را امکان‌پذیر می‌کند. این تکنیک در سبک‌های حرفه‌ای و الگوریتمی بسیار رایج است.

Equity Curve Stability

ثبات منحنی سرمایه نشان می‌دهد عملکرد معامله‌گر یکنواخت، قابل‌اعتماد و پایدار است. منحنی سرمایه پرنوسان نشانه ریسک بالا و ضعف مدیریت سرمایه است. بررسی مداوم این منحنی به معامله‌گر کمک می‌کند نقاط ضعف استراتژی را پیدا کند. ثبات اکوییتی از نشانه‌های یک تریدر حرفه‌ای و سود ساز است.

اصطلاحات سفارش‌گذاری

سفارش‌گذاری ستون اصلی ورود و خروج کنترل‌شده در بازار فارکس است و هر نوع سفارش کاربرد متفاوتی دارد. شناخت این اصطلاحات باعث می‌شود معامله‌گر کنترل بیشتری بر نقطه ورود، حد ضرر و شیوه اجرای معامله داشته باشد.در ادامه با این اصطلاحات بیشتر آشنا خواهید شد.

Market Order

مارکت اوردر سفارشی است که بلافاصله و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. این نوع سفارش برای زمانی مناسب است که معامله‌گر می‌خواهد بدون معطلی وارد بازار شود، حتی اگر قیمت دقیق با انتظار او کمی تفاوت داشته باشد. سرعت بالا مزیت اصلی آن است، اما در بازارهای نوسانی احتمال اسلیپیج وجود دارد. استفاده از این سفارش برای اسکالپرها و ورودهای فوری کاربرد فراوان دارد.

Limit Order

لیمیت اوردر وقتی فعال می‌شود که قیمت دقیقا به سطح دلخواه معامله‌گر برسد. این نوع سفارش به‌ویژه برای ورود در قیمت بهتر یا خروج در سطح سود مشخص کاربرد دارد. معامله‌گر با لیمیت اوردر کنترل بیشتری روی نقطه ورود دارد و از ورودهای عجولانه جلوگیری می‌کند. با این حال احتمال دارد بازار هرگز به آن سطح نرسد و معامله اجرا نشود.

Stop Order

استاپ اوردر زمانی فعال می‌شود که قیمت به یک سطح مشخص برسد و معامله با قیمت بازار اجرا شود. این سفارش بیشتر برای ورود در جهت ادامه روند استفاده می‌شود. مثلا زمانی که معامله‌گر می‌خواهد بعد از شکست مقاومت وارد خرید شود. این نوع سفارش سریع و کاربردی است اما ممکن است در نوسانات شدید با اسلیپیج همراه باشد.

Buy Stop / Sell Stop

Buy Stop بالاتر از قیمت فعلی و Sell Stop پایین‌تر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد و برای ورود در شکست‌ها استفاده می‌شود. این سفارش زمانی مفید است که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند بازار با عبور از یک سطح مهم وارد روند جدید می‌شود. خطر اصلی آن ورود در شکست‌های فیک است، بنابراین باید همراه با تاییدهای تحلیلی استفاده شود.

Buy Limit / Sell Limit

این نوع سفارش برای ورود در برگشت قیمت استفاده می‌شود؛ Buy Limit پایین‌تر و Sell Limit بالاتر از قیمت فعلی تنظیم می‌شود. معامله‌گر با این روش منتظر اصلاح قیمت می‌ماند تا وارد معامله‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر شود. این سفارش ریسک ورود در سقف‌های قیمتی را کاهش می‌دهد اما ممکن است بازار قبل از رسیدن به سطح لیمیت تغییر جهت دهد.

Stop Limit

استاپ لیمیت ترکیبی از Stop و Limit است؛ ابتدا مانند استاپ فعال می‌شود و سپس فقط در قیمت لیمیت تعیین‌شده اجرا می‌شود. این نوع سفارش کنترل بیشتری بر قیمت ورود ارائه می‌دهد اما در زمان نوسانات شدید ممکن است اصلا اجرا نشود. برای معامله‌گرانی مناسب است که نمی‌خواهند با قیمت خیلی بد وارد شوند.

Trailing Stop

تریلینگ استاپ حد ضرری متحرک است که با حرکت مثبت قیمت جابه‌جا می‌شود. هدف آن حفظ سود و جلوگیری از بازگشت کامل قیمت است. این ابزار به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون نیاز به نظارت مداوم، معامله را کنترل کند. بهترین کاربرد آن در روندهای قوی و مومنتومی است.

OCO

OCO شامل دو سفارش است که اجرای یکی باعث لغو دیگری می‌شود. این ابزار برای معاملات شرطی و سناریوهای دوطرفه (Breakout یا Breakdown) کاربرد دارد. معامله‌گر می‌تواند دو سناریو برای حرکت قیمت تعریف کند و بازار بسته به شرایط یکی را اجرا کند. این روش باعث نظم بیشتر و کاهش خطاهای هنگام نوسانات می‌شود.

IOC / FOK

IOC به این معناست که هر بخشی از سفارش که فورا قابل اجرا باشد انجام می‌شود و بقیه لغو می‌شود. FOK سخت‌گیرانه‌تر است و یا باید کل سفارش فورا اجرا شود یا اصلا اجرا نشود. این سفارش‌ها برای معاملات حجمی و بازارهای سریع کاربرد دارند. معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها برای جلوگیری از پر شدن ناقص استفاده می‌کنند.

Partial Close

پارشیال کلوز به معامله‌گر اجازه می‌دهد بخشی از حجم معامله را ببندد و بخشی دیگر را باز نگه دارد. این روش برای مدیریت ریسک، تثبیت بخشی از سود و کاهش ضررهای احتمالی کاربرد دارد. استفاده از آن تعادل میان امنیت سود و ادامه فرصت رشد را ایجاد می‌کند.

Execution Types (Instant، Market، ECN)

اینستنت اجرا در قیمت دقیقی است که معامله‌گر درخواست می‌دهد، اما اگر قیمت تغییر کند ممکن است ریکوت رخ دهد. مارکت اگزیکیوشن اجرای سفارش با بهترین قیمت لحظه‌ای است که سریع‌تر اما مستعد اسلیپیج است. ECN اجرای مستقیم سفارش در شبکه نقدینگی واقعی بوده و مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

در نهایت، شناخت دقیق این انواع سفارش به معامله‌گر کمک می‌کند با دقت، سرعت و کنترل بیشتری معامله کرده و از خطاهای رایج در ورود و خروج جلوگیری کند.

اصطلاحات مربوط به بروکر و انواع حساب

بروکرها در فارکس نقش واسطه معاملاتی را دارند، اما ساختار، نوع اجرای سفارش و مدل درآمدی آن‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت است. شناخت این اصطلاحات به معامله‌گر کمک می‌کند حساب مناسب را انتخاب کرده و ریسک‌های پنهان را بهتر مدیریت کند. در ادامه با این اصطلاحات مربوط به بروکر بیشتر آشنا خواهید شد.

بروکر ECN

بروکرهای ECN سفارش‌ها را مستقیما به شبکه تامین‌کنندگان نقدینگی ارسال می‌کنند و هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌گذاری ندارند. در این مدل، بروکر طرف مقابل معامله‌گر نیست و معاملات در محیطی شفاف و مبتنی‌بر قیمت‌های واقعی بازار انجام می‌شود. اسپردها معمولا بسیار پایین‌اند، اما در عوض کمیسیون ثابت دریافت می‌شود. این ساختار برای معامله‌گران حرفه‌ای، اسکالپرها و کسانی که تعداد زیادی معامله اجرا می‌کنند، مناسب است.

بروکر STP

بروکر STP نیز سفارش معامله‌گر را بدون میز معامله (NDD) به تامین‌کنندگان نقدینگی ارسال می‌کند، اما تنوع و عمق شبکه آن نسبت به ECN کمتر است. اسپردها متغیر بوده و در بیشتر مواقع شفافیت قابل قبولی ارائه می‌شود. سرعت اجرای بالا و عدم دخالت بروکر از مزایای اصلی آن است. این مدل برای معامله‌گران میان‌رده تا حرفه‌ای مناسب است.

بروکر Market Maker

در مارکت‌میکرها، بروکر طرف مقابل معامله‌گر محسوب می‌شود و قیمت‌ها توسط خود بروکر تعیین می‌گردد. اسپرد معمولا ثابت و اجرای سفارش سریع است، اما احتمال تضاد منافع وجود دارد. این بروکرها برای افراد تازه‌کار مناسب‌اند، زیرا کارمزد و پیچیدگی کمتری دارند. بااین‌حال انتخاب مارکت‌میکر معتبر مهم است تا از ریسک‌های پنهان جلوگیری شود.

رگوله (Regulation)

رگوله، مجوز نظارتی رسمی است که عملکرد بروکر را تحت کنترل سازمان‌های مالی معتبر قرار می‌دهد. داشتن رگوله سطح امنیت حساب، شفافیت مالی و استانداردهای اجرایی را تضمین می‌کند. نهادهایی مثل FCA، ASIC و CySEC از معتبرترین رگولاتورها هستند. بروکری که رگوله معتبر نداشته باشد، ریسک بالاتری برای سرمایه معامله‌گر ایجاد می‌کند.

حساب استاندارد

این حساب اسپردهای بالاتر اما بدون کمیسیون دارد و بیشتر برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب است. شرایط معاملاتی ساده و قابل‌درک بوده و برای معاملات سبک بهترین گزینه محسوب می‌شود. استفاده از اسپرد بیشتر، هزینه واقعی معامله را افزایش می‌دهد اما اجرای سفارش معمولا پایدار است.

حساب ECN

حساب ECN اسپرد بسیار پایین و کمیسیون ثابت دارد. سرعت اجرای سفارش‌ها بالا و دسترسی به قیمت‌های واقعی بازار فراهم است. این حساب برای اسکالپرها، تریدرهای سرعتی و معامله‌گران حرفه‌ای که نیاز به اسپرد پایین دارند، انتخاب عالی است. شفافیت کامل قیمت از دیگر مزایای آن است.

حساب سنت

در این حساب موجودی و معاملات به‌صورت سنت نمایش داده می‌شود که ریسک معامله را بسیار پایین می‌آورد. برای مبتدیان یا تست استراتژی در محیط واقعی بهترین گزینه است. اسپردها سبک‌تر و حداقل واریز بسیار کم است. معامله‌گر با این حساب می‌تواند با هزینه کم مهارت خود را در بازار واقعی محک بزند.

حساب پرو

حساب پرو نسبت به حساب استاندارد اسپرد کمتر و شرایط معاملاتی حرفه‌ای‌تری ارائه می‌دهد. این حساب برای تریدرهای نیمه‌حرفه‌ای مناسب است که حجم معاملاتی بیشتری دارند. هزینه‌ها متعادل‌تر و کیفیت اجرای سفارش بهتر است.

حساب میکرو

حساب میکرو مشابه حساب استاندارد اما با حجم‌های بسیار کوچک‌تر طراحی شده است. این حساب برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند با ریسک بسیار کم، استراتژی‌های جدید خود را آزمایش کنند. کنترل ریسک در این نوع حساب آسان‌تر است.

حساب اسلامی (Swap Free)

در حساب اسلامی سواپ یا بهره شبانه حذف شده است و معامله‌گر می‌تواند معاملات خود را مطابق قوانین شرعی مدیریت کند. معمولا برای جبران نبود سواپ، اسپرد کمی بالاتر تعیین می‌شود. این حساب برای معامله‌گران مسلمان یا کسانی که معاملات بلند مدت دارند، گزینه‌ای کاربردی است.

حساب Raw Spread یا Zero

این نوع حساب اسپرد نزدیک به صفر دارد اما در عوض بروکر کمیسیون ثابت دریافت می‌کند. مناسب اسکالپرها، معامله‌گران سرعتی و کسانی است که تعداد معاملات بالایی دارند. شفافیت بالا و هزینه واقعی قابل‌محاسبه از مهم‌ترین مزایای این حساب است.

در نهایت، انتخاب بروکر و نوع حساب معاملاتی باید بر اساس نوع استراتژی، میزان سرمایه، سطح تجربه و ترجیح فردی انجام شود. شناخت این اصطلاحات باعث می‌شود معامله‌گر با آگاهی بیشتری وارد بازار شود و از خطرات پنهان در ساختار بروکرها دور بماند.

اصطلاحات مربوط به هزینه‌ها و کارمزدها

اصطلاحات مربوط به هزینه‌ها و کارمزدها نقش مهمی در مدیریت هزینه معاملاتی دارند و در بسیاری از مواقع تفاوت میان یک حساب سودده و ضررده را رقم می‌زنند. شناخت این مفاهیم به معامله‌گر کمک می‌کند هزینه‌های پنهان را بشناسد و انتخاب دقیق‌تری داشته باشد. در ادامه با این اصطلاحات بیشتر آشنا خواهید شد.

Spread ثابت / شناور

اسپرد اختلاف میان قیمت خرید و فروش است و از مهم‌ترین هزینه‌های معاملات به شمار می‌رود. در مدل اسپرد ثابت، مقدار اسپرد در تمام شرایط بازار بدون تغییر باقی می‌ماند و برای زمان‌هایی که نوسان کم است کارایی دارد. اما اسپرد شناور با تغییرات حجم و نوسان بازار افزایش یا کاهش می‌یابد و معمولا در بروکرهای معتبر و حساب‌های حرفه‌ای استفاده می‌شود. شناخت نوع اسپرد برای مدیریت هزینه و انتخاب حساب مناسب مهم است.

Commission (کمیسیون)

کمیسیون کارمزدی است که بروکر برای اجرای معامله دریافت می‌کند و معمولا در حساب‌های ECN دیده می‌شود. این هزینه به‌صورت ثابت یا درصدی محاسبه می‌شود و با وجود اسپرد کم، مجموع هزینه معامله‌گر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. معامله‌گران اسکالپر و حرفه‌ای که معاملات پرتعداد انجام می‌دهند باید کمیسیون را به‌دقت بررسی کنند. انتخاب بروکری با ساختار کارمزدی شفاف اهمیت زیادی در کاهش هزینه‌های بلندمدت دارد.

Swap و حساب‌های Swap Free

سواپ هزینه یا سودی است که بابت نگهداری معامله در طول شب محاسبه می‌شود و وابسته به اختلاف نرخ بهره و ارز است. این هزینه برای معامله‌گران بلندمدت اهمیت زیادی دارد زیرا ممکن است سود یا زیان قابل‌توجهی ایجاد کند. در حساب‌های اسلامی یا Swap Free این هزینه حذف شده، اما معمولا بروکر اسپرد یا کارمزد دیگری به‌جای آن تعیین می‌کند. بررسی شرایط واقعی سواپ از موارد مهم پیش از انتخاب بروکر است.

Conversion Fee (هزینه تبدیل ارز)

این هزینه زمانی اعمال می‌شود که سود، زیان یا موجودی حساب به ارزی دیگر تبدیل شود. معامله‌گرانی که حسابی با ارز پایه متفاوت دارند یا دائم در حال تبدیل سود هستند، باید این هزینه را در نظر بگیرند. کارمزد تبدیل در بروکرهای مختلف متفاوت است و ممکن است در معاملات پرتعداد تاثیر قابل توجهی بر سود نهایی بگذارد. مدیریت صحیح این هزینه می‌تواند بازدهی حساب را به شکل محسوسی افزایش دهد.

Stop Level

استاپ لول حداقل فاصله مجازی است که بروکر برای قرار دادن حد ضرر، حد سود یا سفارش‌های معلق تعیین می‌کند. این محدودیت می‌تواند اجرای برخی استراتژی‌ها، به‌ویژه اسکالپینگ یا ورودهای نزدیک به قیمت جاری را دشوار کند. هر بروکر سطح استاپ‌لول متفاوتی دارد و معامله‌گر باید پیش از شروع کار آن را بررسی کند. نادیده گرفتن این موضوع ممکن است باعث رد شدن سفارش یا اجرای نادرست معاملات شود.

Margin Call و Stop Out Level

مارجین‌کال زمانی رخ می‌دهد که سرمایه آزاد معامله‌گر کمتر از حد تعیین‌شده توسط بروکر شود و هشدار نیاز به افزایش موجودی صادر گردد. اگر وضعیت بدتر شود، استاپ‌اوت فعال می‌شود و بروکر برای جلوگیری از ضرر بیشتر، معاملات را به‌صورت خودکار می‌بندد. هر بروکر سطوح متفاوتی برای مارجین‌کال و استاپ‌اوت دارد که باید پیش از معامله بررسی شود. مدیریت ریسک صحیح بهترین راه جلوگیری از رسیدن حساب به این مراحل خطرناک است.

در مجموع، آگاهی از هزینه‌ها و کارمزدهای معاملاتی به معامله‌گر کمک می‌کند تصمیمات منطقی‌تری بگیرد و از افت بازدهی ناشی از هزینه‌های پنهان جلوگیری کند.

اصطلاحات مربوط به پلتفرم‌های معاملاتی

اصطلاحات مربوط به پلتفرم‌های معاملاتی نقش مهمی در اجرای دقیق و سریع معاملات دارند و آشنایی با آن‌ها باعث می‌شود معامله‌گر کنترل بیشتری بر نحوه ورود، خروج و مدیریت سفارش‌ها داشته باشد. این مفاهیم بخش جدایی‌ناپذیر از کار با MT4، MT5 و cTrader هستند. در ادامه با این اصطلاحات بیشتر آشنا خواهید شد.

Execution Speed

سرعت اجرای سفارش تعیین می‌کند معامله با چه سرعتی وارد بازار می‌شود و برای اسکالپرها اهمیت زیادی دارد. اجرای سریع باعث کاهش اسلیپیج و افزایش دقت ورود و خروج می‌شود. بروکرهای معتبر با سرورهای قوی اجرای روان‌تری ارائه می‌دهند.

Slippage / Requote

اسلیپیج اختلاف میان قیمت مورد انتظار و قیمت اجرای واقعی است و در بازارهای نوسانی رخ می‌دهد. ریکووت زمانی اتفاق می‌افتد که بروکر قیمت قبلی را ارائه نمی‌دهد و قیمت جدید می‌فرستد. هر دو مورد می‌توانند کیفیت اجرای سفارش را کاهش دهند.

Depth of Market (DOM)

عمق بازار میزان سفارشات خرید و فروش در قیمت‌های مختلف را نشان می‌دهد و در تحلیل رفتار نقدینگی اهمیت دارد. معامله‌گر با DOM می‌تواند نقاط احتمالی حمایت، مقاومت و نقدینگی را تشخیص دهد. این ابزار برای سبک‌های سفارش‌خوانی مهم است.

One Click Trading

معامله یک‌کلیکی امکان ورود و خروج فوری بدون تایید اضافی را فراهم می‌کند. این قابلیت برای معاملات سرعتی مهم است و کمک می‌کند فرصت‌های تند بازار از دست نرود. اسکالپرها معمولا همیشه این ویژگی را فعال می‌کنند.

Symbol Specification

این بخش اطلاعات کامل نماد معاملاتی مانند اسپرد، سواپ، حداقل حجم، اندازه قرارداد و ساعات معامله را نمایش می‌دهد. بررسی آن قبل از معامله مهم است تا معامله‌گر با قوانین هر نماد آشنا باشد. تفاوت نمادها می‌تواند استراتژی را تغییر دهد.

Tick Size / Tick Value

تیک‌سایز کوچک‌ترین تغییر قیمت و تیک‌والیو ارزش مالی همان تغییر است. این دو پارامتر برای محاسبه سود، زیان و انتخاب حجم معامله مهم اند. شناخت آن‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند ریسک معاملات را دقیق‌تر مدیریت کند.

در مجموع، تسلط بر اصطلاحات پلتفرم معاملاتی باعث می‌شود تصمیم‌گیری سریع‌تر، اجرای دقیق‌تر و مدیریت ریسک کارآمدتر انجام شود و مسیر حرفه‌ای‌تری برای معامله‌گری شکل بگیرد.

اصطلاحات مربوط به زیرساخت بروکر

اصطلاحات زیرساختی بروکر نقش مهمی در کیفیت اجرای معاملات و شفافیت قیمت‌ها دارند. این مفاهیم نشان می‌دهند یک بروکر چگونه قیمت را دریافت و سفارش‌ها را پردازش می‌کند و چه میزان از تکنولوژی برای کاهش خطا و تاخیر بهره می‌برد. در ادامه با این اصطلاحات بیشتر آشنا خواهید شد.

Liquidity Provider

تامین‌کننده نقدینگی نهادی است که قیمت‌های واقعی و حجم سفارشات را به بروکر ارائه می‌دهد. LPها شامل بانک‌ها و موسسات بزرگ هستند و هرچه تعداد آن‌ها بیشتر باشد، اسپرد کمتر و قیمت‌گذاری شفاف‌تر می‌شود. وجود LPهای معتبر نشان‌دهنده کیفیت و ثبات اجرای سفارش‌ها است.

Bridge و Aggregator

بریج وظیفه اتصال سفارش معامله‌گر به تامین‌کنندگان نقدینگی را برعهده دارد. اگریگیتور نیز بهترین قیمت‌های خرید و فروش را از میان چند LP انتخاب و تجمیع می‌کند. این دو ابزار باعث اجرای سریع‌تر، دقیق‌تر و کاهش ریکووت می‌شوند و نشان‌دهنده زیرساخت قوی بروکر هستند.

VPS (سرور مجازی معاملاتی)

VPS سروری همیشه روشن و نزدیک به سرور بروکر است که با پینگ پایین اجرا می‌شود. این ابزار برای اسکالپرها و کاربران ربات‌های معاملاتی مهم است، زیرا از قطعی اینترنت و تاخیرهای غیر منتظره جلوگیری می‌کند. VPS ثبات و سرعت اجرای معاملات را افزایش می‌دهد.

Latency و Ping

لَتِنسی میزان تاخیر ارسال سفارش تا اجرای آن است و پینگ عددی برای اندازه‌گیری همین تاخیر محسوب می‌شود. پینگ پایین یعنی اجرای سریع و اسلیپیج کمتر، درحالی‌که تاخیر بالا باعث ورود یا خروج نامطلوب از معاملات می‌شود. انتخاب بروکر با زیرساخت قوی این مشکل را کاهش می‌دهد.

Price Feed Manipulation

دستکاری قیمت زمانی رخ می‌دهد که بروکر قیمت واقعی بازار را ارائه نمی‌کند و نوسانات غیرواقعی ایجاد می‌کند. این رفتار منجر به فعال شدن اشتباه حد ضررها و اسلیپیج‌های غیرطبیعی می‌شود. معمولا بروکرهای بدون رگوله یا بی‌کیفیت چنین تخلفاتی دارند.

در مجموع، این مفاهیم نشان می‌دهند زیرساخت فنی بروکر تا چه اندازه حرفه‌ای، سریع و قابل اعتماد است. آگاهی از آن‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند بروکر مناسب را با دقت بیشتری انتخاب کند.

اصطلاحات امنیتی

اصطلاحات امنیتی در بروکر نقش مهمی در حفظ سرمایه و جلوگیری از سوءاستفاده دارند. شناخت این مفاهیم به معامله‌گر کمک می‌کند بروکری امن، شفاف و قابل‌اعتماد انتخاب کند و با آرامش بیشتری معامله انجام دهد.در ادامه با این اصطلاحات بیشتر آشنا خواهید شد.

KYC و AML

فرآیندهای KYC و AML نشان‌دهنده میزان شفافیت و امنیت یک بروکر هستند. KYC شامل احراز هویت مشتریان است تا از ایجاد حساب‌های ناشناس و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. AML نیز مجموعه مقررات ضدپول‌شویی است که بروکر را موظف می‌کند هرگونه تراکنش مشکوک را کنترل و گزارش کند. وجود این دو فرآیند ثابت می‌کند بروکر تحت نظارت قانونی عمل می‌کند و از امنیت سرمایه معامله‌گران محافظت می‌شود.

Segregated Account

حساب تفکیک‌شده یعنی سرمایه مشتریان به‌طور کامل از دارایی عملیاتی بروکر جدا نگهداری می‌شود. این جداسازی باعث می‌شود حتی در صورت ورشکستگی یا بروز مشکلات مالی برای بروکر، پول مشتریان محفوظ بماند و قابل برداشت باشد. این از مهم‌ترین نشانه‌های بروکرهای معتبر و رگوله‌شده است و به معامله‌گر اطمینان می‌دهد سرمایه‌اش برای فعالیت‌های داخلی بروکر مصرف نخواهد شد.

Negative Balance Protection

حفاظت از مانده منفی قابلیتی است که اجازه نمی‌دهد موجودی حساب معامله‌گر از صفر پایین‌تر برود. در شرایطی که بازار دچار نوسان شدید یا گپ قیمتی شود، این ویژگی از تبدیل شدن زیان معامله‌گر به بدهی جلوگیری می‌کند. بروکر در چنین حالتی حساب را صفر می‌کند و از ضررهای جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌شود. این قابلیت به‌خصوص برای معامله‌گرانی که با اهرم بالا کار می‌کنند اهمیت زیادی دارد و امنیت معاملات را افزایش می‌دهد.

در مجموع، این اصول امنیتی نشان می‌دهند بروکر تا چه اندازه از سرمایه معامله‌گران محافظت می‌کند و چقدر تحت نظارت نهادهای قانونی فعالیت دارد.

اصطلاحات جانبی بروکر

در کنار خدمات اصلی معاملاتی، بروکرها مجموعه‌ای از امکانات جانبی ارائه می‌دهند که هدف آن‌ها افزایش جذابیت معاملات، کاهش هزینه‌ها و کمک به معامله‌گران تازه‌کار است. این امکانات اغلب نقش حمایتی دارند و در بهبود تجربه کاربری تاثیر مستقیم می‌گذارند،در ادامه با این اصطلاحات بیشتر آشنا خواهید شد.

Bonus، Cashback، Rebate

Bonus اعتبار اضافی بروکر برای افزایش قدرت معامله است، اما معمولا محدودیت برداشت دارد. Cashback بازگشت بخشی از اسپرد یا کارمزد معامله‌گر است و برای تریدرهای پرحجم بسیار مقرون‌به‌صرفه محسوب می‌شود. Rebate نیز نوعی تخفیف دوره‌ای بر اساس تعداد یا حجم معاملات است و باعث کاهش هزینه نهایی ترید در بلندمدت می‌شود.

Copy Trading، PAMM، MAM

Copy Trading امکان کپی معاملات تریدرهای حرفه‌ای را به‌صورت خودکار فراهم می‌کند و برای مبتدی‌ها بسیار مفید است. PAMM سیستمی است که در آن سرمایه‌گذاران پول خود را به یک مدیر می‌سپارند و سود براساس سهم سرمایه تقسیم می‌شود. MAM نسخه پیشرفته‌تری است که به مدیر حساب آزادی بیشتری در مدیریت حجم‌ها و نوع اجرای معاملات می‌دهد و مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

در مجموع، این خدمات جانبی می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند، تجربه معامله‌گری را آسان‌تر کنند و به افراد کم‌تجربه کمک کنند با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.

سخن پایانی

درک اصطلاحات فارکس پایه‌ای‌ترین نیازی است که هر معامله‌گر برای فعالیت حرفه‌ای در این بازار باید داشته باشد. آشنایی با مفاهیم پایه، اصطلاحات تحلیل، مدیریت ریسک، روان‌شناسی و انواع سفارش‌ها باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر، معاملات کم‌خطرتر و عملکرد معاملاتی پایدارتر شود. زمانی که معامله‌گر این واژگان را به‌درستی بشناسد، کنترل بیشتری بر روند معاملات خود خواهد داشت و می‌تواند رفتار بازار را آگاهانه‌تر تفسیر کند. در نهایت، تسلط بر اصطلاحات فارکس پلی است که شما را از سردرگمی به سمت معامله‌گری حرفه‌ای هدایت می‌کند.

سوالات متداول