اسمارت ریبالانس چیست و چه مزایایی برای تریدر دارد؟

کی بفروشیم و کی بخریم، دو نمونه از سوالاتی هستند که تریدرها هر بار پای سیستم می‌نشینند از خود می‌پرسند! البته، ما پرسش جذاب «آیا وزن دارایی‌های من درست است؟» را دیگر فاکتور گرفتیم. کلی گزارش ماهیانه، فصلی و سالانه نوشته می‌شود تا بلکه شما بفهمید بار زیادی زده‌اید یا اینکه همه چز بالانس است و دارایی‌ها در یک صف، منظم و مرتب کنار هم نشسته اند. حالا اگر وضعیت دارایی‌ها تعریفی نداشته باشد و ریسکی چون همبستگی و نابودی کامل بازده، رسما شما را تهدید کند، چکار می‌کنید؟ به استراتژی بالانس دستی پناه می‌برید یا در لحظه، با اسمارت ریبالانس جلو می‌روید؟

اسمارت ریبالانس روش تریدرهای حرفه‌ای و پرمشغله برای دریافت سود بیشتر است و اصلا کاری به احساسات درونی ندارد. با یک حرکت اتوماتیک شروع می‌شود و با نمایش دقت، انضباط و انعطاف‌پذیری بالا در چینش دارایی‌ها، رویکرد قدیمی مدیریت پرتفوی را کلا زیر سوال می‌برد. اگر تسلیم قدرت ربات‌های اسمارت ریبالانس شده‌اید، اول در آکادمی حسینی فایننس بیشتر با این استراتژی آشنا شوید.

اسمارت ریبالانس چیست؟

فروش در قیمت‌های بالاتر و خرید در قیمت‌های پایین به عنوان مسیر اصلی اسمارت ریبالانس تعریف می‌شود. به بیان دیگر، دارایی‌هایی که وزن بیشتری دارند و افزایش قیمت در آنها به‌طرز محسوسی نمایان است، فروخته می‌شوند تا دارایی‌هایی با وزن کمتر که دچار افت قیمت شده‌اند، فورا خریداری شوند. البته، ساختار کلی پورتفولیو بدون تغییر باقی می‌ماند و ریبالانس بر اساس انحراف درصدی یا در یک زمان معین فعال می‌شود. در کل، اسمارت ریبالانس چارچوب هوشمندی است که با اتکا به آن، می‌توان در زمان رشد یا سقوط دارایی‌ها کاملا منطقی عمل کرد.

متعادل سازی سبد ارز دیجیتال

متعادل سازی سبد ارز دیجیتال به فرایند بازگردانی تعادل از دست رفته در بین دارایی‌های کریپتو اشاره دارد. اجرای این فرایند بر اساس مجموعه‌ای از فاکتورهای کلیدی چون وزن هدف، نوسان دارایی، حجم سرمایه و سطح ریسک انجام می‌شود و با استراتژی سرمایه‌گذار هم باید هماهنگی داشته باشد. به‌این‌ترتیب، درصد هدف هر ارز تعیین می‌شود، تغییرات حاصل از نوسانات قیمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در نهایت، رویکرد خرید‌و‌فروش به اجرا درمی‌آید تا سبد به وزن هدف بازگردانده شود. نتیجه چنین رویکردی، حفظ سود در بلندمدت و کاهش ریسک است.

ریبالانس ارز دیجیتال

ریبالانس ارز دیجیتال مناسب پرتفوهایی است که بر اساس چند ارز متنوع چیده شده‌اند. اهمیت این فرایند در بازار کریپتو از نوسانات ناپایدار در فضای آن نشئت می‌گیرد که رشد بیش از حد کوین به‌عنوان پدیده‌ای معمول تلقی می‌گردد. اولین گام از ریبالانس، بررسی تغییر درصد دارایی‌ها است. در مرحله بعد، وزن فعلی و وزن هدف دارایی‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرند تا هرگونه اقدام لازم برای بازگردانی نسبت‌ها انجام شود.

استراتژی اسمارت ریبالانس

استراتژی اسمارت ریبالانس شامل اصول و قواعدی می‌شود که تایم فریم مناسب و حتی نحوه تنظیمات سبد را تعیین می‌کند. زمانی، درصدی و ترکیبی انواع استراتزی‌های Smart Rebalance را تشکیل می‌دهند که با توجه به حجم سرمایه، میزان نوسانات مورد انتظار و سبک شخصی خود می‌توانید از بین آنها دست به انتخاب بزنید. بیایید انواع استراتژی‌ها را بررسی کنیم:

1. ریبالانس زمانی (Time- based Rebalance)

استراتژی که بر اساس بازه زمانی معینی به اجرا درمی‌آید تا وضعیت تقسیم دارایی در پورتفوی ارزیابی شود. توجه داشته باشید که در این رویکرد، شرایط بازار، عملکرد دارایی یا حتی سطح تحمل ریسک سرمایه‌گذار در نظر گرفته نمی‌شود.

2. ریبالانس درصدی (Percentage Rebalance)

استراتژی که بر اساس وزن هدف ثابتی چیده می‌شود و بر اساس آن درصد، مدیریت سبد به‌صورت حرفه‌ای به اجرا درمی‌آید. از‌طرفی، شاهد انعطاف‌پذیری بالا در مدیریت پرتفوی خواهیم بود و از ترید مکرر هم به‌طرز قابل توجهی جلوگیری می‌شود.

3. ریبالانس ترکیبی (Hybrid Rebalance)

استراتژی که رویکرد زمانی و درصدی به صورت هم‌زمان به اجرا درمی‌آیند تا دقت به بالاترین سطح برسد. محبوبیت این استراتژی، ریشه در مزایای بی نظیر آن دارد که شامل سودگیری از نوسانات، کاهش کارمزد و حفظ انضباط سرمایه‌گذاری می‌شود.

ربات اسمارت ریبالانس

ربات اسمارت ریبالانس یک ابزار برای اجرای خودکار فرایند بازتنظیم سبد دارایی است که بر اساس پارامترها و قواعد دلخواه عمل می‌کند. هدف از به‌کارگیری آن، بهینه سازی مدیریت دارایی است و سرعت عملکرد را به بالاترین سطح می‌رساند. نحوه فعال‌سازی آن دقیقا مطابق با وضعیت دارایی‌ها از نظر وزن و نسبت انجام می‌شود. به بیان دیگر، هر زمان که درصد از محدوده از پیش تعریف شده فراتر رود یا دچار کاهش شود، شاهد فعال‌سازی خودکار ربات خواهیم بود.

ربات‌های مختلفی در صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی ارائه می‌شوند که برای دسترسی به آنها، کافی است در منو به دنبال گزینه Trading Bot  بگردید. در مرحله بعد، باید ارزهای مورد نظر و درصد تخصیص دارایی را انتخاب کنید. در نهایت، با تعیین استراتژی، حد سود و حد ضرر وارد مرحله اجرا می‌شوید. توجه داشته باشید که امکان ساخت ربات اسمارت ریبالانس هم وجود دارد و برخورداری از دانش و مهارت‌های سطح بالا، شرط اصلی آن به شمار می‌آید.

نکات استفاده از Smart Rebalance Robot در معاملات ارز دیجیتال

عملکرد ربات اسمارت بالانس وابسته به تنظیمات اولیه است و زمانی می‌توانیم انتظار نتایج عالی را داشته باشیم که پارامترها به درستی در کنار هم قرار داده شوند. از انتخاب استراتژی درست گرفته تا بازبینی مکرر، نکاتی هستند که استفاده از ربات را وارد سطح حرفه‌ای می‌کنند. در ادامه، به تعدادی از مهم‌ترین نکات اشاره می‌کنیم:

• انتخاب استراتژی درست: از بین استراتژی‌ها، ترکیبی را انتخاب کنید که در زمان درست به اجرا درمی‌آید و با بررسی دوره‌ای همراه می‌شود.
• عملکرد احتیاط‌آمیز در شرایط ریسکی: وقتی روند از نوع شارپ باشد، ممکن است شرایطی برای فروش زودهنگام دارایی فراهم شود و دیگر شاهد رویکرد سودآوری نباشیم. تنظیمات آستانه ریبالانس در چنین وضعیتی جزو واجبات است.
• توجه به سطح کارمزد: در مورد کارمزد صرافی در ازای ارائه خدمات هم شدیدا کنجکاو باشید تا در آخر، بتوان بر روی سود ریبالانس حساب کرد.
• بازبینی مکرر و منظم: قرار نیست بعد از یک بار تنظیم کلا ربات را به حال خود رها کنید، بلکه این روند را باید به‌صورت مکرر و منظم به اجرا برسانید.

سخن پایانی

به نوع ارزهای موجود در سبد در هنگام اجرای استراتژی اسمارت ریبالانس هم باید توجه زیادی داشته باشید! مثلا، سبد بدون وجود استیبل کوین اصلا نچینید، چون به‌شدت ریسک‌ها را کاهش می‌دهد. از‌طرفی، بیت کوین هم با نمایش ثبات خود، همیشه پای ثابت سبد ارز دیجیتال است. از انتخاب کوین‌هایی که ثابت کرده‌اند به‌مرور زمان پتانسیل خوبی برای رشد دارند هم اصلا غافل نشوید.

سوالات متداول