مارجین کال و بیگ شورت در معاملات فارکس چیست؟

در فارکس که میزان تبادلات روزانه آن به چندین تریلیون دلار می‌رسد و طرفداران زیادی دارد، مارجین کال (Margin Call) یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای تریدرهاست که می‌تواند سرمایه را در چند لحظه نابود کند، بنابراین خیلی مهم است که با این مفهوم آشنا شوید. از طرف دیگر  بیگ شورت (Big Short) استراتژی جسورانه‌ای برای کسب سود از سقوط قیمت‌هاست که بد نیست آن را هم یاد بگیرید. البته ارتباط این دو در بحران‌های مالی مانند ۲۰۰۸ برجسته شد، جایی که مارجین کال‌های گسترده، سودهای کلان بیگ شورت‌ها را تقویت کرد. در این مقاله «حسینی فایننس» این دو مفهوم را در کنار هم توضیح می‌دهیم تا معاملات آگاهانه‌تری داشته باشید.

هشدار مارجین کال در بازار فارکس

مارجین کال در بازار فارکس هشداری است که بروکر فارکس وقتی موجودی حساب (Equity) به سطح بحرانی مارجین استفاده‌شده (Used Margin) نزدیک شود، صادر می‌کند و ممکن است پوزیشن‌ها را به‌صورت خودکار ببندد. این پدیده در معاملات فارکس با لوریج بالا (مانند ۱:۱۰۰۰) شایع است، زیرا زیان‌ها سریع‌تر از سرمایه رشد می‌کنند. اهمیت دانستن این مفهوم و هشیاری نسبت به آن در حفاظت از بدهی به بروکر است، اما بدون مدیریت، حساب را صفر می‌کند. با نوسانات ۱۵۰ تا ۲۵۰ پیپی در جفت‌ارزهایی مانند GBP/USD، حدود ۴۰ درصد از تریدرها مارجین کال تجربه کرده‌اند. برای تریدرهای ایرانی، انتخاب بروکر با مارجین لِوِل شفاف و هشدارهای به‌موقع، زیان را کاهش می‌دهد.

استراتژی و کاربرد بیگ شورت

در معاملات فارکس، بیگ شورت روی جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY یا شاخص‌ها، با معاملات CFD اجرا می‌شود. در این نوع معاملات با لوریج بالا، سودهای کلان (تا ۱۰۰درصد) حاصل می‌شود، اما ریسک مارجین کال افزایش می‌یابد. برای مثال، در سقوط بازار سال ۲۰۲۰، تریدرهایی که روی جفت‌ارز EUR/USD پوزیشن شورت باز کردند، به طور متوسط ۵۵% سود کسب کردند.

با این حال، موفقیت در بیگ شورت نیازمند تحلیل تکنیکال دقیق، مدیریت ریسک قوی و انتخاب بروکرهای معتبر مانند WM Markets یا Exness با پشتیبانی از پرداخت تتر برای ایرانیان است. در ادامه، جزئیات اجرای این استراتژی و نکات کلیدی آن توضیح داده می‌شود تا تریدرها بتوانند با اطمینان در بازار فارکس فعالیت کنند.

برای پیاده‌سازی استراتژی بیگ شورت، تریدر با استفاده از پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر ۴ یا ۵، جفت‌ارزی مانند AUD/USD را تحلیل می‌کند. اگر اندیکاتورهایی مانند RSI (بالای ۷۰، اشباع خرید) یا MACD (کراس نزولی) سیگنال کاهش قیمت را نشان دهند، پوزیشن فروش (شورت) باز می‌شود. لوریج بالا (۱:۵۰۰) سود را افزایش می‌دهد، اما نیاز به تنظیم استاپ لاس دقیق دارد. مثلا در جفت ارز AUD/USD با قیمت ۰.۶۸۰۰، ورود در ۰.۶۸۲۰ با استاپ لاس در ۰.۶۸۶۰ و تیک پروفیت در ۰.۶۷۴۰ می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ ایجاد کند.

ارتباط مارجین کال و بیگ شورت در بازار فارکس

در بیگ شورت، لوریج بالا سود را چند برابر می‌کند، اما اگر بازار صعودی شود، مارجین کال سریع اتفاق می‌افتد. به‌طور مثال در بحران ۲۰۰۸، معامله‌گران با استراتژی بیگ شورت در مسکن سودهای ۸۰ درصد کسب کردند، در حالی که لانگ‌ها کال شدند. در حال حاضر باتوجه به نتیجه معاملات، تریدرهای ایرانی با انتخاب بهترین بروکر فارکس با لوریج متعادل، تلاش می‌کنند تا این ریسک را مدیریت نمایند.

مزایا و معایب بیگ شورت در معاملات فارکس

استراتژی بیگ شورت به تریدرها امکان می‌دهد از افت قیمت‌ها در جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD یا رمزارزهایی مانند بیت‌کوین به‌ویژه در بحران‌های اقتصادی با نوسانات ۲۰۰ پیپی، سود ببرند. این استراتژی با ابزارهای CFD در بروکرهای فارکس مانند WM Markets، انعطاف‌پذیری بالایی دارد و به تریدرهای ایرانی اجازه می‌دهد با لوریج تا ۱:۱۰۰۰، سودهای کلان (تا ۹۰درصد) کسب کنند. اما دقت داشته باشید که لوریج بالا می‌تواند زیان را چند برابر کرده و منجر به مارجین کال شود، به‌ویژه اگر تحلیل تکنیکال یا مدیریت ریسک ضعیف باشد. بیگ شورت در بازارهای پرنوسان محبوب است، اما موفقیت به انتخاب بروکر و استراتژی دقیق بستگی دارد.

• مزایا:
  • سود از نزول قیمت
  • انعطاف CFD
  • هجینگ
  • تنوع دارایی
• معایب:
  • ریسک مارجین کال
  • هزینه سواپ
  • تحلیل پیچیده
  • محدودیت بروکر

بهترین بروکرهای فارکس برای بیگ شورت

بروکرهای فارکس با مدل ECN/STP و سرورهای پرسرعت، بهترین گزینه برای بیگ شورت هستند، زیرا اجرای بدون ریکوت و هزینه‌های سواپ پایین ارائه می‌دهند. این بروکرها با ابزارهای CFD، به تریدرهای ایرانی امکان می‌دهند تا در بازارهای پرنوسان مانند USD/JPY یا اتریوم، شورت‌های سودآور انجام دهند. بهترین بروکرها با رگولاسیون معتبر (مانند FCA و ASIC) و پشتیبانی از پرداخت‌های تتر و وب‌مانی، دسترسی آسان و ایمنی بالا فراهم می‌کنند. به همین ترتیب، انتخاب بروکر مناسب، ریسک مارجین کال را کاهش داده و موفقیت بیگ شورت را تضمین می‌کند. برخی از بهترین بروکرها برای انجام معاملات فارکس عبارتند از:

• بروکر دبلیو ام مارکتس؛
• بروکر اکسنس؛
• بروکر آی سی مارکتس؛
• بروکر پپراستون؛
• بروکر اف پی مارکتس.

در ادامه با ویژگی‌های مهم برخی از این بروکرها را معرفی می‌کنیم تا با انتخاب آگاهانه معاملات پرسودی داشته باشید.

بروکر WM Markets

بروکر WM Markets با رگوله MISA، لوریج تا ۱:۱۰۰۰، اسپرد از ۰.۰ پیپ و اجرای ECN بدون ریکوت، برای شورت CFD روی جفت‌ارزها و کریپتوها ایدئال است. حداقل واریز ۵۰ دلار، پشتیبانی فارسی ۲۴/۷ و پرداخت تتر/وب‌مانی، آن را برای تریدرهای ایرانی مناسب می‌کند. اگر قصد افتتاح حساب در بروکر دبلیو ام مارکتس با روشی ساده را دارید از طریق لینک زیر اقدام کنید و با ورود به ربات ICTrade-Forex-Bot@ از تحلیل‌های کارشناسان ما در کانال ICTrade Forex بهره‌مند شوید.

ثبت نام در بروکر WM Markets

بروکر Exness

بروکر Exness با رگولاسیون FCA و CySEC، لوریج تا ۱:۲۰۰۰، اسپرد ۰.۱ پیپ و اجرای ECN بدون ریکوت ارائه می‌دهد. حداقل واریز ۱ دلار، پشتیبانی از تتر و پشتیبانی ۲۴/۷ فارسی، آن را برای تریدرهای ایرانی ایدئال می‌کند.

 بروکر IC Markets

بروکر IC Markets با رگولاسیون ASIC، لوریج ۱:۵۰۰، اسپرد خام ۰.۰ پیپ و کمیسیون ۳.۵ دلار، اجرای ۴۰ میلی‌ثانیه‌ای برای شورت CFD روی جفت‌ارزها و کریپتوها ارائه می‌دهد. همچنین این بروکر برای ایرانیان پشتیبانی وب‌مانی فراهم کرده است.

بروکر Pepperstone

بروکر Pepperstone با رگولاسیون FCA، لوریج ۱:۵۰۰، اسپرد ۰.۱ پیپ و VPS رایگان، اجرای بدون ریکوت و سواپ پایین ارائه می‌دهد. حداقل واریز ۲۰۰ دلار و پرداخت تتر، آن را برای بیگ شورت مناسب می‌کند.

 بروکر FP Markets

بروکر FP Markets با رگولاسیون ASIC، لوریج ۱:۵۰۰، اسپرد ۰.۰ پیپ و پلتفرم cTrader، برای شورت سریع مناسب است. حداقل واریز ۱۰۰ دلار و پشتیبانی کریپتو، دسترسی را برای ایرانیان آسان می‌کند.

جلوگیری از مارجین کال با ستراتژی بیگ شورت

استراتژی‌های بیگ شورت با تمرکز بر لوریج متعادل و استاپ لاس دقیق، ریسک مارجین کال را در معاملات فارکس کاهش می‌دهند. این استراتژی‌ها با تحلیل تکنیکال قوی ( با ابزارهای فیبوناچی یا RSI) و تایم‌فریم‌های H1 و H4، به تریدرها کمک می‌کنند تا در بازارهای نزولی مانند GBP/USD سود ببرند. گفتنی است که برای تریدرهای ایرانی، تست استراتژی در یک حساب دمو و استفاده از بروکر فارکس با سواپ پایین، از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری می‌کند.

•  استراتژی Low Leverage Short: برای کنترل مارجین،‌ لوریج را ۱:۵۰ در نظر بگیرید.
• استراتژی Hedged Short: برای کاهش ریسک ضرر، معاملات شورت با لانگ همبسته قرار دهید.
• استراتژی Stop-Loss Short: برای خروج سریع، استاپ لاس با نسبت ۱:۲ تنظیم کنید.
• استراتژی News-Based Short: پس از اخبار منفی با تایید تکنیکال، معامله شورت نتیجه خوبی خواهد داشت.

برای اینکه هر یک از این استراتژی‌ها را در معاملات‌تان به‌کار بگیرید،‌ لازم است در مورد آن تحقیق کنید و به‌طور کامل آموزش ببینید.

سخن پایانی

مارجین کال و بیگ شورت دو مفهوم مهم در معاملات فارکس هستند که ارتباط آن‌ها درس‌های ارزشمندی از بحران‌های مالی مانند ۲۰۰۸ ارائه می‌دهد. مارجین کال با هشدار به‌موقع از بدهی جلوگیری می‌کند، در حالی که بیگ شورت فرصتی برای سود از بازارهای نزولی است. هر دوی این‌ها در کنار انتخاب بروکر فارکس مناسب و مدیریت ریسک دقیق، موفقیت در بازارهای نزولی را تضمین می‌کند. حالا که با این مفاهیم آشنا شدید، وقت آن است که با اطمینان وارد بازار فارکس شوید.

سوالات متداول